12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 8일, 원가스가 J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC, 그리고 U.S. Bancorp Investments, Inc.와 함께 총 2억 5천만 달러 규모의 5.10% 선순위 노트를 발행하는 인수계약을 체결했고.이 노트는 2029년 만기이다.
인수계약서는 원가스와 인수인들 간의 관례적인 진술과 보증, 계약조건 및 종료 조항을 포함하고 있으며, Securities Act 1933에 따른 책임을 포함한 인수인 및 원가스의 배상 의무에 대한 조항을 포함하고 있다.채권 발행은 2024년 8월 12일에 완료될 예정이다.
이 노트의 발행은 원가스의 5.10% 선순위 노트의 이전 발행 3억 달러와 함께 하나의 시리즈로 통합된다.
원가스는 이 노트를 통해 조달한 자금을 상업어음 프로그램 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
본 노트는 기존 발행된 노트와 동일한 약관을 가지며, 외부 변호사인 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP와 GableGotwals의 법률 자문을 받았다.
원가스는 모든 조건을 충족하고 있으며, 이 노트는 New York 주의 법률에 따른 유효한 채무로 집행 가능하다.법률적 의견을 발행받았다.최종적으로 이 노트는 최고 보수 및 이자를 포함하여 발행될 예정이다.
원가스의 주식 및 채권 발행에 대한 법적 검토가 이루어졌으며, SEC에 기재된 보고서에 따라 이 노트는 투자자들에게 제공된다.
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