26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 23일, 벨뷰, 워싱턴—(비즈니스 와이어)—T-모바일 US, Inc. (NASDAQ: TMUS) (이하 'T-모바일')은 오늘 T-모바일 USA, Inc. (이하 'T-모바일 USA' 또는 '발행자')가 2029년 만기 4.200% 선순위 채권(이하 '2029 채권') 7억 달러, 2035년 만기 4.700% 선순위 채권(이하 '2035 채권') 9억 달러, 2055년 만기 5.250% 선순위 채권(이하 '2055 채권', 2029 채권 및 2035 채권과 함께 '채권') 9억 달러를 등록된 공개 제공을 통해 판매하기로 합의했다고 발표했다.
채권의 제공은 2024년 9월 26일에 마감될 예정이며, 이는 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
T-모바일 USA는 이번 제공으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 자사주 매입, T-모바일 이사회에서 선언된 배당금 및 기존 부채의 재융자 등이 포함될 수 있다.
J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC 및 Wells Fargo Securities, LLC가 채권 제공의 공동 주관사로 활동한다.
발행자는 SEC에 채권 제공과 관련된 등록신청서(증권법 제333-271553호)를 제출했으며, 투자자는 등록신청서 및 관련 설명서에서 발행자 및 채권 제공에 대한 보다 완전한 정보를 읽어야 한다.
이러한 문서는 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 무료로 확인할 수 있다.
또는 발행자, 주관사 또는 채권 제공에 참여하는 딜러가 요청 시 설명서 및 관련 설명서를 제공할 예정이다.
이 보도자료는 채권, 관련 보증 또는 기타 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.
이 보도자료에는 T-모바일 경영진의 현재 기대를 바탕으로 한 미래 예측 진술이 포함되어 있다.
이러한 진술에는 채권 제공의 예상 마감 및 채권 제공으로 인한 수익 사용 계획에 대한 진술이 포함된다.
이러한 미래 예측 진술은 특정 위험, 불확실성 및 가정에 따라 달라질 수 있으며, 이러한 위험이나 불확실성이 발생하거나 기본 가정이 잘못된 경우 실제 결과는 예상과 크게 다를 수 있다.
T-모바일 및 그 결과에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험 요소에 대한 추가 정보는 T-모바일의 SEC 제출 문서에 포함되어 있으며, 이는 http://www.sec.gov에서 확인할 수 있다.
연락처: T-모바일 US 미디어 관계 MediaRelations@T-Mobile.com 또는 투자자 관계 investor.relations@t-mobile.com
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1283699/000119312524226980/0001193125-24-226980-index.htm)
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