26일 미국 증권거래위원회에 따르면 로얄캐리비안크루즈(증권 코드: RCL)는 2024년 9월 26일, 15억 달러 규모의 5.625% 선순위 채권 발행을 완료했다.이 채권은 2031년 9월 30일 만기되며, 조기 상환 또는 재매입이 이루어질 수 있다.
회사는 이번 채권 발행으로 얻은 자금을 기존 부채의 상환 및 재정 지원에 사용할 계획이다.
구체적으로는, (i) 2020년 만기되는 7.250% 선순위 채권 7억 달러를 전액 상환하고, (ii) 2억 3천 2백만 달러 규모의 실버 돈 금융 리스를 전액 상환할 예정이다.이 상환은 각각 2024년 9월 27일과 11월 25일에 이루어질 예정이다.
자금이 전액 사용되기 전까지는 일부 자금을 회전 신용 시설의 임시 상환에 사용할 수 있다.
이번 채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되었으며, 미국 외에서는 특정 비미국인에게 제공되었다.
이 채권은 미국 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권이나 기타 증권의 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않는다.
또한, 로얄캐리비안크루즈는 향후 7.250% 선순위 채권의 상환 일정에 대한 구체적인 계획을 밝히지 않았다.
특히, 이번 발표에는 향후 계획에 대한 전반적인 전망이 포함되어 있으며, 회사는 경제 및 지정학적 환경이 비즈니스에 미치는 영향, 운영 비용의 변화, 질병 발생 및 안전 문제 등 다양한 리스크 요인에 대해 언급했다.이러한 요인들은 회사의 실적에 중대한 영향을 미칠 수 있다.
로얄캐리비안그룹은 68척의 선박을 보유하고 있으며, 매년 수백만 명의 고객에게 최고의 휴가 경험을 제공하는 것을 목표로 하고 있다.
이 회사는 로얄캐리비안 인터내셔널, 셀러브리티 크루즈, 실버시와 같은 브랜드를 운영하고 있으며, 육상 휴가 경험을 위한 포트폴리오도 확장하고 있다.
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