27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 26일, 스타우드프로퍼티트러스트(증권코드: STWD)는 2030년 만기 6.000% 무담보 선순위 채권(이하 '채권')의 사모 발행 가격을 4억 달러로 책정했다.
채권은 원금의 100.0%로 가격이 책정되었으며, 발행의 정산은 2024년 10월 10일에 이루어질 예정이다.이 발행은 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
회사는 발행으로부터 발생하는 순수익을 최근 완료된 또는 향후 적격한 친환경 및 사회적 프로젝트의 자금 조달 또는 재조달에 사용할 계획이다.
적격한 친환경 및 사회적 프로젝트와 관련하여 이전에 발생한 비용에 할당된 순수익은 이전에 발생한 부채 상환에 사용될 수 있다.
순수익이 적격한 친환경 및 사회적 프로젝트에 완전히 할당될 때까지, 회사는 순수익을 일반 기업 목적, 특히 회사의 재매입 시설에 대한 미지급 부채 상환에 사용할 예정이다.채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격이 있다.
합리적으로 판단되는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.
채권은 처음에 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 유효한 등록 명세서나 등록 요건의 적용 가능한 면제가 없는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다.
스타우드프로퍼티트러스트는 글로벌 사모 투자 회사인 스타우드캐피탈그룹의 계열사로, 부동산 및 인프라 분야에 중점을 둔 선도적인 다각화 금융 회사이다.
2024년 6월 30일 기준으로, 회사는 설립 이후 980억 달러 이상의 자본을 성공적으로 배치했으며, 260억 달러 규모의 부채 및 자본 투자 포트폴리오를 관리하고 있다.
스타우드프로퍼티트러스트의 투자 목표는 주주에게 매력적이고 안정적인 수익을 창출하는 것으로, 주로 배당금을 통해 이루어진다.
또한, 회사는 GE 캐피탈 글로벌 홀딩스의 프로젝트 파이낸스 기원, 언더라이팅 및 자본 시장 사업의 이전 인수로부터 기대하는 이점을 달성할 수 있는 능력에 대한 불확실성이 존재한다.
이 외에도, 경제 및 비즈니스 조건, 공공 건강 비상 사태의 영향, 지정학적 사건, 정부 정책 변화, 경쟁 증가, 금리 변화 등 다양한 요인이 회사의 기대와 실제 결과 간의 차이를 초래할 수 있다.
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