30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 30일, FTAI에이비에이션은 자회사인 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC(이하 '발행자')가 2033년 만기 선순위 채권(이하 '2033년 채권')을 4억 달러 규모로 사모 발행한다고 발표했다.이번 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 진행된다.2033년 채권은 FTAI에이비에이션에 의해 전액 무조건적으로 보증된다.
발행자는 사모 발행으로부터의 순수익의 일부를 사용하여 (i) 발행자의 2027년 만기 9.750% 선순위 채권(이하 '2027년 채권')을 전액 상환하고, (ii) 2024년 5월 23일자로 체결된 제3차 수정 및 재작성 신용 계약에 따라 제공된 회전 신용 시설의 모든 미지급 금액을 전액 상환하며, (iii) 이러한 거래와 관련된 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.
발행자는 사모 발행으로부터의 나머지 순수익을 일반 기업 목적에 사용하며, 이는 추가적인 부채 상환을 포함할 수 있다.
2033년 채권은 미국 내에서 증권법 제1933호 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자로 간주되는 개인에게 제공되며, 미국 외부에서는 증권법 제1933호의 Regulation S에 따라 제공된다.
2033년 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보고서의 내용은 2027년 채권에 대한 상환 통지나 이 문서에 설명된 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 등록 또는 자격이 없는 주 또는 기타 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다.
이 통신에는 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'이 포함되어 있으며, 이는 사모 발행의 성사 또는 발행자가 사모 발행으로부터의 순수익을 사용할 것으로 예상하는 것과 관련된 진술을 포함한다.
이러한 미래 예측 진술은 역사적 사실이 아닌 현재의 신념과 가정, 현재 이용 가능한 정보를 기반으로 한다.
이러한 미래 예측 진술은 다양한 위험과 불확실성, 운영, 재무 결과, 재무 상태, 사업, 전망, 성장 전략 및 유동성과 관련된 가정에 따라 달라질 수 있다.
따라서 실제 결과가 이러한 진술에서 나타난 것과 실질적으로 다를 수 있는 중요한 요인이 존재한다.
이러한 위험 요소는 2023년 12월 31일 종료된 연간 보고서의 1A항 '위험 요소' 및 2024년 6월 30일 종료된 분기 보고서에 명시되어 있으며, 증권 거래 위원회에 제출한 연간, 분기 및 기타 보고서에 의해 업데이트된다.
이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 아래에 서명된 바와 같이 이 보고서를 작성했다.
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