30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 30일, 알래스카에어그룹이 2029년 및 2031년 만기 선순위 담보 노트의 사모 발행을 시작했다.
이 노트는 AS Mileage Plan IP Ltd.에 의해 발행되며, 이는 케이맨 제도 법에 따라 설립된 면세 회사로, 알래스카에어그룹의 간접적인 전액 출자 자회사이다.
노트는 알래스카항공과 AS Mileage Plan Holdings Ltd.에 의해 선순위 담보 방식으로 완전하고 무조건적으로 보증되며, 회사에 의해 무담보 방식으로 보증된다.
또한, 노트는 알래스카의 고객 충성도 프로그램인 알래스카항공 마일리지 플랜과 관련된 특정 담보에 대해 선순위, 1순위로 담보된다.
발행 마감과 동시에 알래스카에어그룹은 2031년 만기 선순위 대출 계약을 체결할 예정이다.이 대출 시설은 노트와 동일한 담보로 담보되며, 노트와 동일한 지급 우선순위를 가진다.발행 마감은 대출 시설의 마감에 의존하지 않는다.
Loyalty Issuer는 발행에서 받은 순수익을 대출 시설과 함께 사용하여, 노트와 대출 시설의 준비금 계좌를 자금 조달하고, 수집 계좌를 자금 조달할 예정이다.수집 계좌에 예치된 수익은 발행 마감일에 알래스카에 대한 내부 대출에 사용된다.
알래스카는 내부 대출에서 받은 수익을 사용하여, 합병 과정에서 인수하거나 가정한 특정 미지급 부채를 상환할 예정이다.
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2023년 12월 2일, 알래스카에어그룹은 하와이안 홀딩스와 합병 계약을 체결했으며, 2024년 9월 18일에 하와이안과 합병이 완료됐다.이 보고서는 합병의 영향을 반영한 재무 정보를 제공한다.
2024년 6월 30일 기준의 재무 정보에 따르면, 알래스카에어그룹의 총 자산은 19,585백만 달러이며, 총 부채는 4,292백만 달러로 나타났다.
2023년 12월 31일 기준으로, 알래스카에어그룹의 운영 수익은 13,140백만 달러로 집계되었으며, 순손실은 111백만 달러로 기록됐다.
알래스카에어그룹은 안전, 고객 서비스, 운영 우수성, 재무 성과 및 지속 가능성에 전념하고 있으며, 뉴욕 증권 거래소에서 'ALK'로 거래되고 있다.
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