30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 30일, 엘링턴파이낸셜(이하 회사)과 회사의 관리자인 엘링턴파이낸셜매니지먼트 LLC는 시민 JMP 증권 LLC, B. 라일리 증권, UBS 증권 LLC, 암스트롱 증권 LLC 및 BTIG LLC와 각각의 주식 배급 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 3억 달러 규모의 보통주를 발행할 수 있다.보통주의 액면가는 주당 0.001 달러이다.이 주식은 회사의 자동 선반 등록 명세서(Form S-3)에 따라 발행될 예정이다.
회사는 2024년 9월 30일에 SEC에 제출된 보충 설명서를 통해 이 주식의 발행을 알렸다.
계약에 따라 주식은 '시장 가격'으로 판매될 수 있으며, 판매 대금의 최대 2.0%가 배급 대행사에 수수료로 지급된다.회사는 계약에 따라 주식을 판매할 의무가 없으며, 언제든지 판매 요청을 중단할 수 있다.또한, 암스트롱은 회사의 자회사로서, 판매된 주식에 대해 수수료를 받을 예정이다.
이 계약의 내용은 엘링턴파이낸셜의 공식 문서에 명시되어 있으며, SEC에 제출된 등록 명세서와 보충 설명서에 포함되어 있다.
이 계약의 세부 사항은 엘링턴파이낸셜의 재무 상태와 향후 주식 발행 계획에 중요한 영향을 미칠 것으로 보인다.현재 회사는 2023년 1월 24일에 작성된 기본 설명서에 따라 주식을 발행할 예정이다.
이와 관련하여, 회사는 2024년 9월 30일에 발행된 보충 설명서와 함께 법률 자문인 Vinson & Elkins L.L.P.의 의견서를 제출했다.
이 의견서는 회사가 델라웨어주에서 적법하게 설립되었으며, 주식의 발행이 적법하게 승인되었음을 확인하고 있다.주식이 발행될 경우, 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비상환 가능하다.점도 명시되어 있다.이와 같은 계약 체결은 회사의 자본 조달 전략에 중요한 요소로 작용할 것으로 예상된다.
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