4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 3일, 스미스&웨슨브랜즈와 일부 국내 자회사들은 TD 뱅크, N.A.를 관리 에이전트로 하여 여러 대출자들과 두 번째 수정 및 재작성된 신용 계약을 체결했다.
이 계약은 2020년 8월 24일에 체결된 수정 및 재작성된 신용 계약을 개정한 것으로, 현재는 무담보 상태다.
그러나 스프링링 리엔 트리거 이벤트가 발생할 경우, 스미스&웨슨브랜즈와 일부 자회사들은 TD 뱅크, N.A.와 대출자들에게 법적이고 유효하며 집행 가능한 우선 담보권을 설정하는 문서에 서명해야 한다.두 번째 수정 및 재작성된 신용 계약은 다음과 같은 내용을 포함한다.
첫째, 최대 1억 7,500만 달러의 회전 신용 한도를 제공하며, 각 대출은 기본 금리 또는 조정된 SOFR에 따라 이자를 부과한다.
둘째, 최대 500만 달러의 스윙라인 대출을 제공하며, 이자율은 기본 금리와 적용 금리를 더한 금액으로 설정된다.
계약의 만기는 2029년 10월 3일 또는 허용된 노트의 가장 빠른 만기일로부터 6개월 전 중 이른 날짜로 설정된다.
계약에는 부채, 담보, 사업 구조의 근본적인 변화, 투자, 대출, 보증, 인수, 자산 매각, 배당금 지급, 자사주 매입 및 관련 거래에 대한 제한이 포함된다.
또한, 최소 통합 고정 비용 보장 비율 및 최대 통합 레버리지 비율과 같은 재무 약정도 포함된다.
계약에는 일반적인 기본 위반 사건도 포함되어 있으며, 원금, 이자, 수수료 또는 기타 금액의 미지급, 약정 위반, 진술 또는 보증의 위반, 교차 위반, 지배권 변경, 지급 불능, 파산 사건 및 중대한 판결이 포함된다.이러한 기본 위반 사건 중 일부는 유예 기간을 허용하거나 중요성 개념에 의해 제한된다.기본 위반 사건이 발생할 경우, 미지급 의무는 가속화되어 즉시 지급 가능해질 수 있다.
계약의 설명은 완전한 내용을 주장하지 않으며, 계약의 완전한 조건은 현재 보고서의 부록 10.126에 첨부되어 있으며, 본 문서에 참조로 통합된다.또한, 스미스&웨슨브랜즈는 2024년 10월 4일에 이 보고서를 서명했다.
이 계약은 스미스&웨슨브랜즈와 그 자회사들 간의 재무 상태를 개선하고, 대출자들에게 안정적인 자금 조달을 제공하는 데 기여할 것으로 기대된다.
현재 스미스&웨슨브랜즈는 1억 7,500만 달러의 회전 신용 한도를 통해 유동성을 확보하고 있으며, 이는 향후 사업 운영 및 투자에 중요한 역할을 할 것으로 보인다.
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