부킹홀딩스(BKNG, Booking Holdings Inc. )는 2024년 유로화 채권을 발행하고 관련 계약을 체결했다.
21일 미국 증권거래위원회에 따르면 부킹홀딩스가 2024년 11월 21일에 3.250% Senior Notes due 2032, 3.750% Senior Notes due 2037, 3.875% Senior Notes due 2045를 발행하기 위해 여러 금융 기관과 계약을 체결했다.
이 채권의 총 발행 금액은 각각 €600,000,000, €500,000,000, €700,000,000이다.
이 채권은 2017년 8월 8일에 체결된 Indenture에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 Trustee로 지정됐다.
2032년 만기 채권은 연 3.250%의 이자율로, 2037년 만기 채권은 연 3.750%, 2045년 만기 채권은 연 3.875%의 이자율로 발행된다.
이자 지급은 매년 11월 21일에 이루어지며, 첫 이자 지급은 2025년 11월 21일에 이루어진다.
채권의 조기 상환은 특정 조건을 충족할 경우 가능하며, 상환 가격은 원금의 100%에 해당하는 금액으로 설정된다.부킹홀딩스는 이 채권을 통해 자금을 조달하여 사업 운영 및 투자에 활용할 계획이다.
또한, 부킹홀딩스는 이 채권의 발행과 관련하여 U.S. Bank Europe DAC를 Paying Agent로, U.S. Bank Trust Company를 Registrar로 지정했다.
이 계약은 부킹홀딩스의 재무 상태를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1075531/000110465924121522/0001104659-24-121522-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
비즈니스 파트너사
