14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 14일, 뉴욕 – 스톤X그룹(나스닥: SNEX)이 미국에서 가장 오래된 선물 중개업체인 R.J. 오브라이언(RJO)을 약 9억 달러의 주식 가치를 지닌 인수 계약을 체결했다.인수가는 현금과 스톤X의 보통주로 지급될 예정이다.스톤X는 또한 RJO의 부채 최대 1억 4천 3백만 달러를 인수한다.
이번 인수는 스톤X의 선물 위원회 중개업체(FCM)로서의 입지를 크게 강화하고, 모든 자산 클래스에 걸쳐 기관급 실행, 청산, 보관 및 프라임 브로커리지 서비스를 제공하는 글로벌 금융 시장 구조의 필수적인 부분으로서의 역할을 더욱 확고히 한다.
RJO는 110년 이상의 선물 및 청산 전문성을 바탕으로 75,000개 이상의 고객 계좌를 지원하며, 업계에서 가장 큰 글로벌 소개 브로커(IB) 네트워크와 상업 및 기관 고객, 개인 투자자에게 서비스를 제공한다.
인수 결과 RJO의 고객들은 스톤X의 광범위한 시장, 제품 및 서비스에 접근할 수 있게 되며, OTC 헤징 플랫폼, 물리적 상품 헤징, 자금 조달 및 물류 서비스, 고정 수익 상품에 대한 깊은 유동성을 포함한 다양한 혜택을 누릴 수 있다.
이번 인수로 스톤X의 고객 자산은 약 60억 달러 증가하고, IB 네트워크에 거의 300개가 추가되며, 청산된 상장 파생상품 거래량은 연간 약 1억 9천만 계약 증가할 것으로 예상된다.
RJO는 2024년 동안 7억 6천 6백만 달러의 수익과 약 1억 7천만 달러의 EBITDA를 기록하며 매력적인 재무 프로필을 보유하고 있다.
스톤X의 세안 오코너 부회장은 "이번 거래는 스톤X에게 변혁적인 거래로, 글로벌 파생상품 청산업체로서의 입지를 확립하고 모든 자산 클래스에 걸쳐 글로벌 시장 구조의 필수적인 부분으로서의 역할을 강화하는 계기가 될 것"이라고 말했다.
이어 RJO의 CEO인 제리 코르코란은 "우리는 두 개의 훌륭한 회사 간의 파트너십에 대해 매우 흥분하고 있으며, 각 회사가 선물 산업에서 100년 이상의 역사를 가지고 있고, 상호 보완적인 역량, 제품, 서비스 및 문화를 가지고 있다"고 강조했다.
인수는 2025년 하반기에 마무리될 예정이며, 규제 승인 및 관례적인 마감 조건을 충족해야 한다.
스톤X는 인수 자금의 현금 부분을 위해 완전한 브리지 금융을 확보했으며, 마감일 이전에 약 6억 2천 5백만 달러의 장기 부채를 발행할 계획이다.이 거래에 대한 자세한 내용은 스톤X의 웹사이트에서 확인할 수 있다.
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