31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 31일, 파크-오하이오홀딩스의 완전 자회사인 파크-오하이오 인더스트리스가 총 3억 5천만 달러 규모의 8.500% 선순위 담보 노트를 발행하기 위한 계약을 체결했다.
이 계약은 JPMorgan Chase Bank, N.A.와의 제7차 수정 및 재작성 신용 계약에 따라 이루어졌다.
노트는 2030년 8월 1일 만기되며, 매년 2회, 2월 1일과 8월 1일에 이자가 지급된다.
노트는 담보 제공자들에 의해 선순위 담보로 보장되며, 미국 내 장비와 자산에 대한 우선 담보권이 설정된다.노트의 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사적 거래로 이루어졌다.노트의 이자율은 연 8.500%이며, 2026년 2월 1일부터 이자가 지급된다.
계약의 조건은 일반적인 약속을 포함하며, 추가 부채를 발생시키거나 우선주를 발행하는 것을 제한한다.
또한, '지배권 변경'이 발생할 경우, 발행자는 노트를 101%의 가격으로 재매입할 의무가 있다.
발행자는 2027년 8월 1일 이후 언제든지 노트를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 104.250%에서 시작하여 2029년 이후에는 100%로 감소한다.
이 계약의 세부 사항은 8-K 양식의 부록으로 제출되었으며, 전체 내용은 해당 문서에 포함되어 있다.
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