25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 25일, 일리노이주 다운스 그로브 — 페더럴시그널(뉴욕증권거래소: FSS)이 스크랜턴 제조 회사(뉴웨이 트럭) 인수에 대한 최종 계약을 체결했다.
인수가는 3억 9,600만 달러로, 뉴웨이의 제조 시설과 관련된 부동산 권리를 포함하여 추가로 3천만 달러가 지급될 예정이다.
초기 구매가는 현금 없는, 부채 없는 거래를 전제로 하며, 특정 마감 후 조정이 적용된다.
또한, 특정 재무 목표 달성에 따라 최대 5천4백만 달러의 조건부 추가 지급 기회도 포함된다. 회사는 예상 세금 혜택의 현재 가치를 약 6천만 달러로 추정하고 있으며, 이를 반영할 경우 결합된 초기 구매가는 뉴웨이의 2026년 예상 EBITDA의 약 11배에 해당한다.거래는 현금과 페더럴시그널의 신용 시설을 통해 자금 조달될 예정이다.
인수 완료 시 예상되는 순부채 비율은 1.5배 미만으로 예상된다. 뉴웨이는 북미에서 가장 빠르게 성장하는 쓰레기 트럭 제조업체 중 하나로, 품질, 신뢰성 및 고객 서비스에 대한 강력한 명성을 가지고 있다.
뉴웨이는 자동 측면 로더, 후면 로더 및 전면 로더를 포함한 다양한 제품을 제조하며, 공공 및 민간 고객에게 서비스를 제공한다.
페더럴시그널의 제니퍼 L. 셔먼 CEO는 "뉴웨이 인수는 우리의 전문 차량 포트폴리오에 새로운 수직을 설정하고, 경기 침체에 강한 폐기물 및 재활용 산업으로의 의미 있는 확장을 나타낸다"고 말했다.
"우리는 폐기물 장비 판매에 대한 깊은 전문성과 전문 차량 플랫폼의 힘을 활용하여 시너지를 포착하고 뉴웨이의 성장과 마진 궤적을 가속화할 수 있는 중요한 기회를 보고 있다." 회사는 2025년 4분기 중 거래를 완료할 것으로 예상하고 있으며, 이는 규제 승인 및 관례적인 마감 조건에 따라 달라질 수 있다.
거래는 2026년 EPS에 중립적일 것으로 예상되며, 이후 연도에는 EPS에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
2028년에는 EPS가 0.40~0.45달러 증가할 것으로 예상되며, 연간 1천5백만~2천만 달러의 시너지가 발생할 것으로 보인다.
회사는 2025년 9월 25일 오전 8시 30분(동부 표준시)에 투자자 회의를 개최할 예정이다.회의에 대한 웹캐스트는 페더럴시그널 웹사이트에서 확인할 수 있다.
페더럴시그널은 1901년에 설립된 환경 및 안전 솔루션의 선두주자로, 전 세계적으로 제품을 설계, 제조 및 공급하고 있다.
본사는 일리노이주 다운스 그로브에 위치하고 있으며, 환경 솔루션 및 안전 및 보안 시스템의 두 그룹으로 운영된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/277509/000162828025042691/0001628280-25-042691-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
