10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 10일, 테일러모리슨홈코퍼레이션의 완전 자회사인 테일러모리슨커뮤니티스, Inc.는 5.750% Senior Notes를 총 5억 2,500만 달러 규모로 발행했다.이 노트는 2032년 만기이며, 이자율은 연 5.750%로 설정되어 있다.이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급된다.
노트는 2025년 11월 10일에 발행된 특정 계약에 따라 발행되었으며, U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정되었다.보증인들은 노트와 관련된 의무를 보증하며, 이는 선순위 무담보 채무로 간주된다.노트는 2032년 11월 15일에 만기된다.
만기일 이전인 2032년 5월 15일 이전에 발행자는 노트를 전부 또는 일부를 'make-whole' 방식으로 상환할 수 있으며, 만기일 이후에는 상환 가격이 노트의 원금 100%와 미지급 이자를 포함한 금액으로 설정된다.
또한, 특정 신용 등급 하락이 발생할 경우 발행자는 노트를 101%의 가격으로 재매입할 의무가 있다.
이 계약에는 발행자와 보증인들이 특정 제한을 두고 자산 담보를 설정할 수 있는 조건이 포함되어 있으며, 이는 노트와 보증인들의 의무를 동등하게 보장하는 방식으로 이루어진다.
이 계약의 전체 내용은 2025년 11월 10일자로 제출된 Exhibit 4.1에 포함되어 있다.
2025년 11월 10일, 발행자는 2027년 만기 5.875% Senior Notes에 대한 현금 입찰을 완료했으며, 약 4억 7,920만 달러(95.83%)의 노트를 구매했다.노트 발행으로 얻은 순수익의 일부는 이 입찰을 지원하는 데 사용되었다.2025년 11월 10일 기준으로 약 2,080만 달러의 2027년 노트가 남아 있다.
발행자는 입찰에서 구매되지 않은 2027년 노트를 2025년 12월 2일에 'make-whole' 방식으로 상환할 예정이다.
현재 테일러모리슨홈코퍼레이션의 재무상태는 안정적이며, 발행된 노트의 총액은 5억 2,500만 달러로, 이자 지급이 예정되어 있다.
발행자는 향후 재무 성과에 대한 긍정적인 전망을 유지하고 있으며, 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 기대된다.
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