1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 1일, 유나이티드렌탈(북미) 주식회사(URNA)는 2033년 만기 5.375% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 15억 달러 규모로 발행했다.
이번 채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 판매되었으며, 미국 외의 특정 인물에게는 증권법 제S 규정을 근거로 판매되었다.
채권은 URNA와 유나이티드렌탈 주식회사(URI), URNA의 일부 국내 자회사(이하 '자회사 보증인') 및 트루이스트 은행(신탁회사) 간의 계약에 따라 발행되었다.
채권의 만기는 2033년 11월 15일이며, 연 5.375%의 이자율로 매년 5월 15일과 11월 15일에 이자가 지급된다.첫 이자 지급은 2026년 5월 15일에 이루어진다.
채권은 URNA의 선순위 채무로, 기존 및 미래의 모든 선순위 채무와 동일한 지급 우선권을 가지며, 기존 및 미래의 담보 채무에 대해 자산의 가치에 따라 실질적으로 후순위에 해당한다.
채권은 자회사 보증인에 의해 선순위 무담보로 보증되며, 보증인은 기존 및 미래의 모든 선순위 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.
URNA는 2028년 11월 15일 이후 언제든지 채권의 일부 또는 전부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 102.688%로 설정된다.2029년에는 101.344%, 2030년 이후에는 100%로 상환된다.
또한, URNA는 2028년 11월 15일 이전에 특정 주식 발행의 순현금 수익을 사용하여 최대 40%의 채권을 105.375%의 가격으로 상환할 수 있다.
채권의 조건은 URNA와 자회사 보증인 및 트루이스트 은행 간의 계약에 명시된 여러 조항에 따라 규제된다.이 계약은 2025년 12월 1일자로 체결되었다.
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