18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 15일, 조에티스(주식 코드: ZTS)는 시장 상황에 따라 2029년 만기 0.25% 전환사채(이하 '채권')를 17억 5천만 달러 규모로 사모 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 1933년 증권법의 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매될 예정이다.
조에티스는 또한 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 2억 5천만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
조에티스는 이번 발행으로부터의 순수익을 다음과 같이 사용할 계획이다. 약 1억 6천 3백만 달러를 캡드 콜 거래 비용에 사용하고, 약 2백 5십만 주의 조에티스 보통주를 사모 거래를 통해 구매하며, 나머지 약 13억 9천 6백만 달러는 2026년 1분기까지 추가 보통주 매입에 사용할 예정이다.
채권은 조에티스의 고위험 무담보 채무로, 연 0.25%의 이자를 지급하며, 2029년 6월 15일에 만기된다.
채권의 초기 전환 비율은 1,000달러당 6.7476주로, 이는 주당 약 148.20달러의 전환 가격에 해당한다. 이는 2025년 12월 15일 뉴욕 증권거래소에서의 조에티스 보통주 마지막 보고된 판매 가격에 비해 약 22.5%의 프리미엄을 나타낸다.
조에티스는 채권의 전환 시, 최대 채권의 원금에 해당하는 현금을 지급하고, 나머지에 대해서는 현금, 조에티스 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.
조에티스는 2027년 12월 20일 이후에 채권을 현금으로 전액 상환할 수 있는 권리를 보유하며, 이 경우 조에티스 보통주의 마지막 보고된 판매 가격이 전환 가격의 130% 이상인 경우에 한한다.
또한, 조에티스는 '근본적 변화'가 발생할 경우, 채권 보유자가 채권을 현금으로 매입할 수 있는 권리를 보유하며, 이 경우 매입 가격은 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한다.
조에티스는 이번 채권 발행과 관련하여 초기 구매자와 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다. 이 거래는 조에티스의 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이고, 전환 시 발생할 수 있는 현금 지급을 상쇄하는 데 기여할 것으로 예상된다.
조에티스는 이번 발행으로부터의 순수익을 통해 보통주를 매입할 계획이며, 이는 조에티스의 기존 60억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램에 따라 진행될 예정이다.
이번 채권 및 전환 시 발행될 조에티스 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 상태에서 미국 내에서 판매될 수 없다.
이 보도자료는 정보 제공을 위한 것이며, 채권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청이 아니다.
조에티스는 향후 100개국 이상에서 동물 건강을 위한 의약품, 백신, 진단 및 기술을 제공하는 세계적인 동물 건강 회사로, 70년 이상 동물 질병을 예측, 예방, 탐지 및 치료하는 방법을 혁신해왔다.
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