30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 30일, 오니티그룹은 자회사인 PHH Corporation과 PHH Escrow Issuer LLC가 2029년 만기 9.875% 선순위 채권을 총 2억 달러 규모로 발행 완료했다.
오니티그룹의 회장 겸 CEO인 글렌 A. 메시나는 "우리는 매력적인 조건으로 자본 구조를 확장하고 강화하기 위해 이 채무 발행을 기회적으로 실행했다. 이번 발행에 대한 강력한 투자자 수요는 우리의 전략과 재무 성과에 대한 지속적인 신뢰를 반영한다"고 말했다.
이번 채무 발행의 유효 수익률은 2024년 11월에 발행된 원래 채무 발행보다 거의 148bp 낮아졌으며, 이는 오니티의 레버리지를 관리하고 비즈니스 성장에 투자하는 데 더 큰 재무적 유연성을 제공할 것이라고 밝혔다.
PHH 선순위 채권은 2029년 만기 9.875% 선순위 채권의 추가 발행으로, 2024년 11월 6일에 원래 발행된 5억 달러 규모의 채권과 단일 시리즈의 채무 증권을 형성한다. PHH 선순위 채권은 오니티와 PHH의 일부 자회사들에 의해 선순위 담보로 보증된다.
이번 발행에서 발생한 순수익은 일반 기업 목적, 특히 모기지 서비스 권리(MSR) 부채 상환에 사용될 예정이다. PHH 선순위 채권과 관련된 보증은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 면제 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 판매된다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 법적으로 금지된 관할권에서의 제안이나 판매는 이루어지지 않는다.
오니티그룹은 미국, 미국령 버진 아일랜드, 인도 및 필리핀에 사무소를 두고 있으며, 1988년부터 고객에게 서비스를 제공하고 있다.
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