26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 22일, 어셈블리 바이오사이언스(나스닥: ASMB)는 심각한 바이러스 및 간 질환을 타겟으로 하는 혁신적인 치료제를 개발하는 생명공학 회사로, 3,358,602주(이하 '공모주')의 보통주를 주당 26.50달러에 발행하는 공모를 발표했다.
또한, 특정 투자자에게는 보통주 대신 415,000주를 구매할 수 있는 선불 워런트를 주당 26.499달러에 판매했다. 이는 보통주의 주당 공모 가격에서 선불 워런트의 주당 0.001달러의 행사 가격을 차감한 금액이다.
공모로부터의 총 수익은 약 1억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 차감하기 전의 금액이다.
어셈블리 바이오사이언스는 또한 인수인에게 30일 이내에 추가로 566,040주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
이번 공모에는 신규 및 기존 투자자들이 참여했으며, 기레드 사이언스, 커모도르 캐피탈, 파랄론 캐피탈 매니지먼트, 세븐 플릿 캐피탈, 시레니아 캐피탈 매니지먼트 LP, 컬럼비아 스레드니들 인베스트먼트, 패러다, 바이오캐피탈 어드바이저스, 스쿼드론 캐피탈 매니지먼트, 대형 글로벌 뮤추얼 펀드 및 기타 헬스케어 전담 투자자들이 포함되었다.
모든 공모주 및 선불 워런트는 어셈블리 바이오사이언스가 발행하며, 공모는 2026년 5월 26일에 마감될 예정이다.
어셈블리 바이오사이언스는 이번 공모로 얻은 순수익을 파이프라인 후보의 임상 개발 및 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.
공모의 공동 주관사는 구겐하임 증권 및 UBS 투자은행이며, 미즈호가 또한 주관사로 참여하고 있다.
이번 공모와 관련된 증권에 대한 선반 등록 명세서는 2026년 3월 27일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 효력이 발생했다.
공모와 관련된 예비 설명서 보충 및 최종 설명서 보충은 SEC에 제출되었으며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.
예비 설명서 보충 및 최종 설명서 보충의 사본은 구겐하임 증권 LLC, 주식 인수 부서, 330 매디슨 애비뉴, 8층, 뉴욕, 뉴욕 10017, 전화 (212) 518-9544, 이메일 GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com 또는 UBS 증권 LLC, 설명서 부서, UBS 투자은행, 11 매디슨 애비뉴, 뉴욕, 뉴욕 10010, 이메일 ol-prospectus-request@ubs.com에 문의하면 받을 수 있다.
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