400만 달러 추가 기간대출, 워런트 행사가 ADS당 5.90달러로 조정, 실질 보유 9.99% 보고
보고서에 따르면 퍼셉티브 크레딧 홀딩스 III(Perceptive Credit Holdings III, L.P.)는 지난 6일 트리니티 바이오테크 및 기타 신용계약 당사자들과 제6차 수정·재작성 신용계약에 대한 제한적 유예 및 제5차 개정 계약을 체결했다. 개정 내용에는 2026년 6월부터 10월까지의 최소 유동성 재무약정 준수에 대한 제한적 유예와 이에 따른 채무불이행(Default) 및 채무불이행 사유(Event of Default)에 대한 유예, 400만 달러 규모의 추가 기간대출(term loan) 차입이 포함됐다.
이와 함께 크레딧 홀딩스 III가 보유한 전환사채를 다시 수정·재작성해 최저 전환가격(Floor Price)을 미국주식예탁증서(ADS)당 15.183달러에서 10.00달러로 낮췄다. 종전 15.183달러는 지난 7월 24일부터 ADS 1주가 나타내는 보통주가 20주에서 600주로 바뀐 것을 반영해 조정된 값이다. 전환 한도(Conversion Cap)는 7250만 달러로 유지됐다.
낮아진 최저 전환가격은 전환권 계약(CRA) 개정에 따라 트리니티 바이오테크가 퍼셉티브 크레딧 홀딩스 II(Perceptive Credit Holdings II, L.P.)에 부여한 마일스톤 지급 의무와 조건부 지급 의무의 전환에도 적용된다. 같은 날 트리니티 바이오테크와 두 펀드는 펀드들이 보유한 워런트 각각의 행사가격을 ADS당 5.90달러로 바꾸는 워런트 개정 계약도 맺었다.
실질 보유 9.99%와 전환 가능 물량
보고자들이 신고한 실질 보유 주식은 보통주 5414만 8590주로, 지분율은 9.99%다. 이는 현재 보유한 주식이 아니라 워런트 행사와 전환사채·마일스톤 지급 의무·조건부 지급 의무의 전환을 실질 보유 상한(Beneficial Ownership Cap) 범위 안에서 가정한 수치다. 지분율은 지난 8월 13일 기준 발행주식 4억 8787만 9340주를 바탕으로 산정했으며, 의결권과 처분권은 모두 공동 보유로 신고했다.보고서가 밝힌 전환·행사 대상 물량은 최저 전환가격 10달러 기준으로 전환사채 ADS 721만 9750주(보통주 43억 3185만 242주), 마일스톤 지급 의무 ADS 50만 주(보통주 3억 주), 조건부 지급 의무 ADS 71만 9750주(보통주 4억 3185만 242주)다. 여기에 워런트 행사로 받을 수 있는 보통주 6500만 주가 더해진다.
실질 보유 상한은 전환사채·마일스톤 지급 의무·조건부 지급 의무가 9.9%, 워런트가 9.99%다. 보고자들은 행사·전환 후 보고자 전체의 보유 주식이 이 상한을 넘게 되는 부분에 대해서는 실질 보유를 부인했다. 또 이번 계약 외에 최근 60일 동안 보통주나 ADS를 거래하지 않았다고 밝혔다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
