- 운영자금 조달 목적, 최대주주 케이파트너스 등 참여
발행되는 신주는 보통주 126만 4409주이며 1주당 액면가액은 2500원이다. 신주 발행가액은 기준주가와 동일한 2690원으로 산정되었으며 할인율이나 할증률은 적용되지 않았다.
조달된 자금 34억 126만 원 전액은 회사 운영자금으로 사용될 예정이다. 회사는 이번에 확보한 운영자금을 2026년 내에 모두 집행할 계획이라고 구체적인 자금 사용 목적을 밝혔다.
제3자배정 대상자는 최대주주인 케이파트너스와 계열회사들이다. 케이파트너스가 가장 많은 903,344주를 배정받았으며 크레오에스지가 242,820주, 큐캐피탈파트너스가 118,245주를 각각 배정받았다.
이번 증자 방식으로 발행되는 신주 전량은 보호예수 조치된다. 투자자 보호와 시장 영향 최소화를 위해 주권교부일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 보호예수될 예정이다.
유상증자 대금 납입일은 2026년 8월 14일로 예정되어 있다. 이번 증자로 발행되는 신주의 배당기산일은 2026년 1월 1일이며 상장 예정일은 2026년 9월 1일이다.
이번 이사회 결의에는 사외이사 2명이 전원 참석하고 감사도 참석했다. 이번 유상증자는 대규모 내부거래에 해당하여 이사회 의결 및 공시 의무를 자본시장법에 따라 이행하였다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
