2031년 만기 무담보 선순위 사채…2028년 만기 고금리 사채 상환 및 자사주 매입에 활용
이번에 발행되는 사채는 2031년 2월 1일 만기 예정인 무담보 선순위 사채로, 피드몬트 리얼티 트러스트가 무조건적으로 전액 보증한다. 초기 인수업자들에게는 사채 최초 발행일로부터 13일 이내에 최대 3000만 달러 규모의 사채를 추가로 매입할 수 있는 옵션이 부여된다. 사채 보유자들은 특정 조건과 기간에 따라 사채를 교환할 권리를 가지며, 발행사는 교환 시 현금 또는 현금과 피드몬트 보통주를 조합해 지급할 수 있는 선택권을 갖는다.
피드몬트 리얼티 트러스트는 이번 사채 발행으로 조달한 순수입금의 일부를 자사의 시장지분발행(ATM) 프로그램을 통한 주식 선도 거래 결제 대금, 보유 현금, 신용한도 차입금 등과 함께 사용할 계획이다. 조달된 자금은 현재 유통 중인 연 이율 9.250%의 2028년 만기 선순위 사채를 전액 상환하고, 관련 메이크홀(make-whole) 프리미엄 및 미지급 이자를 지급하는 데 쓰인다.
또한 발행사는 조달 자금 중 최대 약 5000만 달러를 활용해 사채 발행 가격 결정과 동시에 초기 인수업자 중 한 곳 또는 그 계열사를 통해 사적 협상 방식으로 피드몬트 보통주를 매입하는 자사주 매입을 병행할 예정이다. 이번 자사주 매입 가격은 사채 가격 결정일의 뉴욕증권거래소 종가와 동일하게 책정될 전망이다.
피드몬트 리얼티 트러스트는 미국 선벨트 시장을 중심으로 약 1600만 평방피트 규모의 클래스 A 오피스 자산을 소유, 관리, 개발 및 운영하고 있는 부동산 투자 전문 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
