회전신용한도 500만 달러·기간대출 500만 달러로 구성…경영진, 계속기업 불확실성 해소 기대
이번 계약은 최대 500만 달러 규모의 회전신용한도(Revolving Facility)와 150만 달러 규모의 3년 만기 기간대출, 350만 달러 규모의 5년 만기 기간대출 등 세 가지로 구성됐다. 두 기간대출은 계약 체결일에 전액 실행됐다. 회전신용한도는 대출 기관의 재량에 따라 실행되며, 채무불이행 사유가 지속되는 동안에는 이용할 수 없다.
회사는 신규 대출 자금으로 비콘뱅크앤트러스트(Beacon Bank & Trust)와의 기존 대출 계약에 따른 채무를 전액 상환하고 해당 계약을 종결했다. 보도자료에 따르면 상환한 기존 대출은 기간대출 2건과 회전신용한도로 이뤄진 약 580만 달러 규모였고, 상환 뒤 남은 가용 자금은 420만 달러다. 기존 계약은 11월 30일 만기 예정이었으며, 회사는 조기 종료에 따른 중대한 위약금은 없었다고 밝혔다. 신용한도에 따른 추가 대출분은 일반 운영, 운전자본 및 기타 기업 목적에 사용할 수 있다.
거래 비용으로는 법률·회계·약정·중개 수수료 등 약 60만 달러를 지급했으며, 이 비용은 신용한도 기간에 걸쳐 상각된다. 또 대출 기관을 소개한 중개인에게 보수의 일부로 보통주 2만 5000주를 증권법상 등록이 면제되는 사모 방식으로 발행했다.
기간대출과 회전신용한도 조건
3년 만기 대출은 2026년 12월 1일부터 매월 원금 4만 1666.66달러와 이자를 상환하며, 잔액은 2029년 11월 1일과 계약 종료일 중 이른 날에 갚는다. 5년 만기 대출은 같은 날부터 매월 원금 5만 8333.33달러와 이자를 상환하며, 잔액 만기는 2031년 11월 1일과 계약 종료일 중 이른 날이다. 두 기간대출의 금리는 JP모건체이스은행 프라임 레이트에 2.00%p를 더한 수준이며, 만기 이후에는 5.00%p 가산으로 오른다.회전신용한도의 차입 가능액은 적격 매출채권 순액의 최대 85%에, 적격 진행 중 계약(WIP) 순액의 최대 40%와 150만 달러 중 적은 금액을 더한 범위다. 금리는 매출채권 기준 한도 이내 잔액에 프라임 레이트 대비 0.75%p, 이 한도를 넘지만 진행 중 계약 기준 한도 이내인 잔액에 1.25%p, 두 한도의 합계나 최대 한도를 넘는 잔액에 4.25%p를 가산한다. 모든 차입에 적용되는 프라임 레이트 하한은 연 4.00%다.
계약의 초기 기간은 2029년 11월 30일까지이며 이후 1년 단위로 자동 갱신된다. 기간 만료 전에 계약이 종료되면 차입자는 최대 회전한도 기준으로 체결 후 1년 이내 2.0%, 1~2년 1.0%, 2년 이후 0.5%의 조기 종료 수수료를 내야 한다. 대출 기관이 채무불이행 사유 없이 해지하는 경우는 예외다. 계약이 종료되면 두 기간대출을 포함한 모든 채무의 만기가 도래한다.
재무 약정과 계속기업 불확실성
계약에는 분기별 최소 유형순자산을 550만 달러 이상으로 유지해야 하는 재무 약정이 포함됐다. 회사에 따르면 2026년 6월 30일 기준 유형순자산은 760만 달러다. 이 밖에 회계연도당 25만 달러를 넘는 배당·분배 제한, 지배권 변경 시 채무불이행 사유 발생 등의 조항이 담겼다. 신용한도는 차입자의 사실상 모든 동산과, 레이너의 매사추세츠주 웨스트민스터 시설에 설정된 최대 원금 850만 달러 한도의 1순위 저당권으로 담보된다.경영진은 이번 자금 조달로 이전 보고 기간에 제기됐던 계속기업 존속 능력에 대한 상당한 의문이 해소될 것으로 기대한다고 밝혔다. 알렉산더 셴(Alexander Shen) 최고경영자(CEO)는 "이번 금융 계약은 재무구조를 강화하는 전략적 조치"라며 "완만한 상환 일정 덕분에 충분한 유동성을 확보해 핵심 사업에 투자할 수 있게 됐다"고 말했다.
회사는 이번 자금 조달 마무리에 인력이 투입된 탓에 9월 30일 종료 분기의 분기보고서(10-Q)를 기한 내에 제출하지 못할 수 있다고 밝혔다. 보도자료는 2026년 6월 30일 기준 수주잔고를 5270만 달러로 제시했다.
테크프리시전은 완전 자회사인 레이너와 스타드코를 통해 대형 정밀 가공 부품과 금속 구조물을 맞춤 제작하는 기업으로, 두 자회사 매출의 95% 이상이 미국 방산 부문에서 나온다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
