- 주권(보통주) 보유율은 21.07%로 그대로, 전환사채 인수로 주식등 비율만 증가
이번 증가는 보통주(의결권 있는 주식) 보유가 늘어난 데 따른 것은 아니다. 공시에 따르면 주권 기준 보유비율은 직전과 같은 21.07%(713만 1777주)였고, 새로 인수한 전환사채가 전환될 경우 발행될 주식 1112만 8284주가 '주식등' 집계에 더해지면서 전체 비율이 19.53%포인트 늘어 40.60%가 됐다.
산은인베스트먼트 주식회사는 지난 10월 8일 블루엠텍과 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 인수계약을 체결했다. 사채의 권면총액은 360억원, 전환가액은 3235원으로 전환 시 1112만 8284주가 새로 발행된다.
보고자인 케이디비아이헬스케어밸류업 유한회사는 10월 30일 산은인베스트먼트로부터 이 전환사채인수계약상 인수인의 지위와 권리·의무를 이전받았다. 이후 11월 6일 인수대금 360억원 납입을 완료하며 전환사채를 취득했다고 공시했다.
같은 날인 10월 8일 산은인베스트먼트는 기존 최대주주 측인 연제량, 송지은, 연준상, 김현수 등 4인으로부터 블루엠텍 주식 713만 1777주를 230억 7129만 8595원에 양수하는 주식매매계약도 체결했다. 이 계약상 매수인 지위 역시 10월 30일 케이디비아이헬스케어밸류업 유한회사로 이전됐으며, 거래종결은 11월 27일로 예정돼 있다.
보고자는 보유목적을 경영권 영향으로 밝혔다. 주식 인수 후 최대주주로서 임원 선임·해임, 정관 변경, 합병·분할, 영업 양수도 등 자본시장법 시행령이 정한 사항에 대해 영향력을 행사할 예정이라고 공시했다.
산은인베스트먼트헬스케어밸류업사모투자 합자회사와 그 업무집행사원인 산은인베스트먼트 주식회사는 특별관계자로 함께 보고됐다. 다만 이들은 자본시장법 시행령상 소유에 준하는 보유자에 해당해, 투자자 혼동을 막기 위해 별도의 보유 주식수는 기재하지 않았다고 공시에 적혀 있다.
전환사채 인수대금 360억원은 전액 자기자금으로 조성됐다. 자금의 원천은 산은인베스트먼트가 업무집행사원으로 설립한 산은인베스트먼트헬스케어밸류업사모투자 합자회사의 출자금으로, 해당 펀드는 지난 10월 설립돼 11월 4일 첫 캐피털콜을 거쳐 11월 5일 출자금이 납입됐다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 블루엠텍의 11월 9일 종가 기준 시가총액은 약 617억원으로, 이번 전환사채 인수금액 360억원은 시가총액의 약 58% 수준이다. 올해 1분기보고서 기준 기존 최대주주 측(연제량 등) 지분 합계는 21.39%였다.
11월 9일 기준 블루엠텍의 공매도 거래비중은 3.63%(2770주)로 최근 20거래일 평균 3.70%와 비슷한 수준이었다. 신용융자 잔고는 11월 5일 기준 25만 2318주로 발행주식 대비 0.74% 수준이다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
