보스 캐피털 등에 보통주 약 2400만 주 발행…GPU 관련 사업 포함 일반 기업 목적에 사용
공시에 따르면 회사는 지난 6일 보스 캐피털(Voss Capital, LP)과 주식매매계약을 체결했다. 보스 캐피털이 일부 법인과 운용 계정을 대리해 맺은 계약으로, 주식은 계약에 정한 배분 비율에 따라 배정된다. 회사는 이 계약에 따라 9일 보통주 1818만 1816주를 발행하고 현금 약 5000만 달러를 받았다.
회사는 같은 날인 9일 추가 투자자들과도 별도의 주식매매계약을 체결하고 보통주 581만 8181주를 약 1600만 달러에 발행했다.
이번 발행은 공모가 아닌 발행인 거래로서 1933년 증권법 제4(a)(2)조의 등록 면제 규정에 따라 이뤄졌다. 각 매수인은 레귤레이션 D 규칙 501(a)에 따른 적격투자자(accredited investor)이며, 배포가 아닌 투자 목적으로 주식을 취득한다고 회사에 진술했다. 발행 주식은 제한증권으로, 증권법에 따른 등록이나 별도의 등록 면제 없이는 재매각할 수 없다. 이번 발행과 관련해 인수 할인이나 수수료는 지급되지 않았다.
회사는 직접 또는 자회사를 통해 조달 자금을 운전자금, 자본적 지출, 성장 자금(그래픽처리장치(GPU) 관련 사업 포함) 등 일반 기업 목적에 사용할 예정이라고 밝혔다.
텍사스주 샌안토니오에 본사를 둔 랙스페이스 테크놀로지는 앞서 9일 3분기 매출이 6억 910만 달러로 전년 동기 대비 9.3% 감소했고 순손실은 5350만 달러였다고 발표했다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
