사모투자로 58만 3684주 별도 인수·청약 주주 2곳과 콜옵션 계약…보고자 지분율 34.3%
아페이론과 인핸스드 홀딩스 LP(Enhanced Holdings LP), 인핸스드 홀딩스 GP(Enhanced Holdings GP), 크리스티안 안거마이어(Christian Angermayer) 등 보고자 4곳은 10일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 대량보유 보고서(Schedule 13D) 다섯 번째 수정본에서 이 같은 내용을 밝혔다. 이 보고서는 지난 5월 14일 처음 제출한 13D를 수정·보완한 것이며, 기재된 주식 수는 10월 29일 시행된 10대 1 주식병합을 반영한 수치다.
보고서에 따르면 아페이론은 11월 4일 디수자와 주식 매매 증서(Share Purchase Deed)를 체결했다. 매매 대금 500만 달러 가운데 25만 달러는 거래 종결 때 현금으로 지급하고, 나머지는 2027년 3월 31일 만기 약속어음으로 지급한다. 거래는 12월 4일 종결될 예정이다. 디수자는 지난 10월 31일 회사와 거래지원계약 수정안을 맺고 락업 대상 주식을 기업결합 종결 후 12개월까지 묶어두기로 한 주주 3인 가운데 한 명이다.
사모투자 배정분과 콜옵션 계약
아페이론은 같은 날 인핸스드 그룹과 주식 매입 계약을 맺고 사모 방식으로 클래스 A 보통주 58만 3684주를 주당 7.11달러에 인수하기로 했다. 이 사모투자는 관례적인 종결 조건과 관련 규제 요건 충족을 전제로 2027년 1분기에 종결될 예정이다. 인핸스드 그룹은 지난 5일 클래스 A 보통주 210만 9705주를 같은 가격에 발행하는 사모투자를 공시하면서 지배주주가 아페이론을 통해 참여한다고 밝힌 바 있다.아페이론은 또 이 사모투자에 청약한 주주 2곳과 각각 콜옵션 계약을 맺었다. 계약에 따라 각 주주는 사모투자에서 청약해 발행받고 대금을 납입한 주식 수와 같은 수량의 범위에서, 그 전부 또는 일부를 자신에게 매도하도록 아페이론이나 그 관계사에 단독 재량으로 요구할 수 있다. 콜옵션 계약은 사모투자가 종결될 때까지 효력이 발생하지 않는다.
보고서 표지에 따르면 보고자 4곳은 각각 인핸스드 그룹 클래스 A 보통주 486만 9771주를 의결권과 처분권 공유 형태로 보유한 것으로 기재됐으며, 클래스 A 보통주 기준 지분율은 34.3%다. 이 수량은 보고자마다 같은 주식을 기재한 것으로 합산치가 아니다.
인핸스드 그룹은 선수와 소비자에게 건강·퍼포먼스·회복을 최적화하는 제품을 제공하는 엘리트 스포츠 경기 및 퍼포먼스 제품 기업으로, 미국 뉴욕에 주요 경영 사무소를 두고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
