순손실 7021만 5000달러로 축소, 오버랜드 캐피털과 최대 3억 달러 자금조달 계약
협력 매출은 891만 7000달러로 전년 동기 2075만 달러에서 줄었다. 전년 동기에는 제품 매출이 없었다. 콤지프티 신규 환자 투약 개시는 약 150건으로 직전 분기보다 30% 늘었고, 반복 처방을 포함한 총처방은 420건 이상으로 65% 증가했다. 회사는 재발·불응성 NPM1 변이 AML 메닌 억제제 시장에서 신규 환자 과반 점유율을 유지했다고 밝혔다.
영업비용은 연구개발비 6687만 8000달러, 판매·일반관리비 3024만 8000달러 등 총 9749만 7000달러로 전년 동기 1억 74만 7000달러보다 줄었다. 3분기 순손실은 7021만 5000달러(주당 0.78달러)로 전년 동기 7411만 6000달러(주당 0.85달러)보다 축소됐다. 순손실에는 비현금성 주식보상비용 820만 달러가 포함됐다(전년 동기 1100만 달러).
1~9월 누적 총매출은 6197만 8000달러로 전년 동기 5014만 6000달러보다 늘었다. 같은 기간 순손실은 2억 1187만 5000달러(주당 2.38달러)로 전년 동기 1억 9766만 7000달러(주당 2.26달러)보다 커졌다.
오버랜드 캐피털과 최대 3억 달러 자금조달 계약
회사는 오버랜드 캐피털(Oberland Capital) 계열사들과 최대 3억 달러 규모의 전략적 자금조달 계약을 맺었다고 밝혔다. 최대 2억 7500만 달러의 부채 금융과 2500만 달러의 지분 투자로 구성되며, 관련 조건 충족이 전제다. 거래 종결 시점에 수수료 차감 전 부채 5000만 달러와 지분 투자 500만 달러 등 5500만 달러를 받았다. 나머지 자금은 회사 선택 트랜치와 마일스톤 연동 트랜치로 조달할 수 있고, 상호 합의 시 추가 트랜치도 가능하다.대출 약정 기간은 7년이다. 각 기한부 대출에는 연 6.95~8.95%의 이자가 붙으며, 실행일로부터 첫 3년간은 이자의 50%를 원금에 가산한다. 회사는 미국 내 콤지프티 순매출에 연동한 한 자릿수 로열티도 지급하는데, 실행된 대출 원금 총액의 20%가 상한이다.
9월 30일 기준 현금, 현금성 자산 및 단기투자자산은 4억 9209만 6000달러로 지난해 말 6억 6724만 달러에서 줄었다. 회사는 교와 기린(Kyowa Kirin)으로부터 받을 것으로 예상하는 협력 마일스톤 1억 8000만 달러와 오버랜드 추가 조달 여력을 바탕으로, 2028년 예정된 임상 3상 KOMET-017 첫 톱라인 결과 이후까지 운영 자금이 충분할 것으로 예상한다고 밝혔다.
2026년 협력 매출 가이던스는 4000만~4500만 달러로 조정했고, 2027년과 2028년 각각 9000만~1억 1000만 달러의 가이던스는 유지했다. 이 가이던스는 교와 기린과의 계약상 수행의무 이행에 따른 비현금 회계 인식을 반영한 것으로, 현금 수령 시점과는 무관하다.
달리파닙 허가용 임상과 경영진 합류
회사는 HRAS 변이 침샘암 환자 약 40명을 대상으로 한 달리파닙(darlifarnib) 단일군 단독요법 허가용 임상의 설계에 대해 미국 식품의약국(FDA)과 합의했으며, 2027년 상반기 시험을 개시할 계획이다. 지프토메닙 연구 초록 8건은 2026 미국혈액학회(ASH) 연례회의에서 발표되며, 여기에는 FLT3 억제제 병용에 관한 구두 발표 2건이 포함됐다.제니퍼 풀크(Jennifer Fulk)는 지난 9월 최고재무책임자(CFO)로 합류했다. 풀크 CFO는 20년 넘는 재무·운영 리더십 경력을 갖췄다. 일라이 릴리(Eli Lilly and Company)에서 15년 넘게 일한 뒤 토크스페이스(Talkspace), 120워터(120Water), 가장 최근에는 솔레노 테라퓨틱스(Soleno Therapeutics)에서 고위 재무·운영 리더십 직책을 맡았다.
회사는 당뇨병과 심혈관대사질환용 메닌 억제제를 개발하는 별도 자금조달 회사 캐스피안 테라퓨틱스(Caspian Therapeutics)도 출범시켰다. 캐스피안은 BVF 파트너스(BVF Partners)가 주도하고 T1D 펀드, 인버스(Invus), 몬타노바(Montanova), 일라이 릴리, 쿠라 온콜로지 등이 참여한 5000만 달러 자금조달을 마쳤다.
쿠라 온콜로지는 미국 캘리포니아주 샌디에이고에 본사를 둔 암 정밀의약품 바이오제약사다. 재발·불응성 NPM1 변이 AML 성인 환자 치료제로 FDA 승인을 받은 1일 1회 경구용 메닌 억제제 콤지프티를 상업화하고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
