기존 25만 달러 어음 전면 수정…기업결합 완료 시 유닛당 10달러에 전환 가능
회사는 추가 대출을 반영하기 위해 지난 9월 30일 발행했던 25만 달러 규모의 전환 무보증 약속어음을 대체하는 총 75만 달러 한도의 수정 및 재작성 전환 무보증 약속어음(A&R Working Capital Note)을 11월 8일 자로 발급했다. 기존 어음 발행은 지난 10월 8일 제출한 8-K로 공시된 바 있다.
해당 어음은 이자가 발생하지 않으며, 회사의 초기 기업결합이 완료되는 날 또는 회사의 청산·해산 절차가 발효되는 날 중 먼저 도래하는 날에 상환 기한이 도래한다.
스폰서는 기업결합 완료 시 해당 어음의 원금 전부 또는 일부를 전환할 수 있는 권리를 가진다. 전환 가격은 유닛당 10.00달러로, 최대 7만 5000개의 신규 유닛으로 전환이 가능하다. 전환 시 교부되는 유닛은 상장 당시 사모로 발행된 유닛과 동일한 조건이다.
각 유닛은 클래스 A 보통주 1주와 상환 가능한 워런트 2분의 1개로 구성된다. 워런트 1개당 클래스 A 보통주 1주를 행사가격 11.50달러에 매수할 수 있다. 워런트 행사는 기업결합 완료 30일 뒤부터 가능해지며, 만기는 기업결합 완료 후 5년이지만 상환이나 청산 시에는 그보다 일찍 만료될 수 있다.
회사는 이번 어음 발행에 증권법 4(a)(2)조의 등록 면제 조항을 적용했다. 텍사스 벤처스 애퀴지션 3은 기업결합을 목적으로 케이맨 제도에 설립된 기업인수목적회사다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
