발행가 액면가의 100%, 1차 리셋일 이후 5년물 미 국채 금리에 2.672% 가산…11월 13일께 인도
이번 후순위채의 발행 액면 총액은 6억 달러이며 발행가는 액면가의 100%다. 인수 수수료 1.000%(600만 달러)를 뺀 비용 차감 전 조달액은 5억 9400만 달러(99.000%)다. 채권은 2026년 11월 13일께 미국 예탁결제회사(DTC)를 통해 장부 기재 방식으로 인도될 예정이다.
초기 금리는 발행일부터 1차 리셋일인 2036년 12월 15일 직전까지 연 7.550%다. 1차 리셋일부터는 리셋 기간마다 가장 최근 금리 산정일 기준 5년 만기 미국 국채 금리에 2.672%의 가산금리를 더해 금리를 다시 정한다. 이자는 2027년 6월 15일부터 매년 6월 15일과 12월 15일 두 차례 후급으로 지급되며, 만기는 2056년 12월 15일이다.
공동 대표주관사인 J.P.모건 증권, BofA 증권, 모건스탠리, 웰스파고 증권은 각각 1억 2000만 달러어치를 인수한다. 발행사의 간접 자회사인 아폴로 글로벌 시큐리티즈(Apollo Global Securities)는 3000만 1000달러어치를 맡는다. 아카데미 증권(Academy Securities), 바클레이스, BNP파리바 증권, 도이치뱅크 증권, RBC 캐피털 마켓, 시버트 윌리엄스 섕크(Siebert Williams Shank), US 뱅코프 인베스트먼츠(U.S. Bancorp Investments)는 각각 1285만 7000달러어치를 인수한다.
회사가 제시한 9월 30일 기준 자본 구성표에 따르면 이번 발행을 반영하면 아폴로 글로벌 매니지먼트와 아폴로 애셋 매니지먼트(Apollo Asset Management) 및 그 자회사의 총 차입금은 59억 3600만 달러에서 65억 3000만 달러로 늘어난다. 아센 홀딩(Athene Holding) 측 채무 88억 1300만 달러를 포함한 전체 차입금은 147억 4900만 달러에서 153억 4300만 달러가 된다. 총 자본 구성액은 508억 9500만 달러에서 514억 8900만 달러로 증가한다.
회사는 순조달 자금을 앞서 발표한 무바달라 캐피털 애셋 매니지먼트(Mubadala Capital Asset Management) 투자 자금을 포함한 일반 기업 목적에 쓸 계획이다.
아폴로 글로벌 매니지먼트는 1990년 설립된 글로벌 대체자산 운용사이자 은퇴 서비스 제공업체로, 2026년 9월 30일 기준 운용자산(AUM)은 약 1조 700억 달러다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
