투자자 4곳에서 현금 100만 달러 조달·커미트먼트 주식 50만 주 교부…CEO 계약 연장·CFO 고용계약 체결
각 투자자는 원금 30만 달러짜리 어음을 받는 대가로 회사에 현금 25만 달러씩, 총 100만 달러를 지급했다. 어음은 2026년 11월 3일자로 작성돼 11월 5일 자금이 납입됐다. 연 이율은 5.0%, 만기는 2027년 11월 3일이며 원금은 만기에 상환한다. 회사는 자금 제공 약정의 대가로 투자자별 보통주 12만 5000주씩, 총 50만 주의 커미트먼트 주식을 발행하기로 했다.
전환권은 채무불이행 사유가 발생해 지속되는 경우에 한해, 2027년 8월 3일 이후부터 행사할 수 있다. 투자자는 미상환 원금과 미지급 이자의 전부 또는 일부를 보통주로 전환할 수 있으며, 전환가격은 전환 요청일 직전 10거래일 거래량가중평균가격(VWAP)의 90%다.
회사 보통주가 예탁결제기관(DTC) 예탁 제한 등 거래 제한을 받고 투자자 통지 후 10영업일 안에 해소되지 않으면 전환가격에 5%의 추가 할인이 적용된다. 이 경우 전환 건마다 전환 금액에서 750달러의 정액 수수료가 차감된다.
회사는 언제든 어음의 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며, 이때 상환 시점 미상환 원금 잔액 기준 120%의 프리미엄 조건이 붙는다. 또 2026년 12월 1일까지 어음 전환으로 발행될 주식 전량의 재매도를 위한 등록신고서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출해야 한다.
이번 어음과 커미트먼트 주식, 전환 주식은 1933년 증권법 섹션 4(a)(2) 및 레귤레이션 D 규칙 506(b)에 따른 등록 면제로 발행됐다. 인수인이나 대리인은 참여하지 않았고 인수 수수료나 커미션도 지급하지 않았다.
경영진 고용계약 및 스톡옵션 부여
이사회는 11월 5일 헨릭 루프(Henrik Rouf) 최고경영자(CEO)의 제4차 수정 고용계약과 베넷 J. 양코위츠(Bennett J. Yankowitz) 최고재무책임자(CFO)의 고용계약을 승인했다. 루프 CEO의 계약은 기존 계약을 같은 조건으로 2027년 12월 31일까지 연장한 것이다. 양코위츠 CFO의 고용계약은 기존 컨설팅 계약과 같은 조건이며 기간은 2027년 12월 31일까지다.같은 날 이사회 보상위원회는 루프 CEO에게 200만 주, 양코위츠 CFO에게 100만 주 등 총 300만 주의 주식매수선택권(스톡옵션) 신규 부여를 승인했다. 옵션은 부여일에 전량 가득됐으며 만기는 10년, 행사가격은 주당 3.25달러다.
노르디쿠스 파트너스는 미국 델라웨어주에서 설립돼 캘리포니아주 비벌리힐스에 본사를 둔 기업으로, 나스닥 시장에 보통주가 상장돼 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
