합병 완료 후 S-1 제출…워런트 행사가 11.50달러·최대 4840만 달러 자금 유입 가능성
이번 증권신고서에는 워런트(신주인수권) 행사에 따른 신주 최대 421만 2500주의 발행이 포함됐다. 구체적으로는 처칠 캐피털 XI(CCXI)의 초기 공모 당시 사모로 발행된 워런트 행사에 따른 보통주 5만 주, 스폰서 약속어음 정산 관련 워런트 행사용 2만 2500주, 일반 공모 워런트 행사용 414만 주다. 해당 워런트들의 행사가격은 주당 11.50달러로, 모든 워런트가 현금 행사될 경우 회사는 약 4840만 달러(약 4840만 달러)의 조달금을 수령하게 된다.
이와 함께 매출주주(Selling Securityholders)에 의한 보통주 최대 1억 6081만 584주 및 워런트·주식의 재매각 등록도 함께 추진된다. 재매각 대상 보통주는 기업결합 과정에서 발행된 보통주 1억 4628만 5584주, 스폰서가 보유한 설립자 주식 1380만 주, 사모주식 50만 주, 약속어음 정산 주식 22만 5000주 등이 포함된다. 등록된 재매각 가능 보통주는 회사의 전체 발행 보통주 잔액의 약 66%에 해당한다.
회사 측은 이번 매각 주주들의 재매각을 통해 직접적인 조달금을 수령하지는 않는다고 밝혔다. 또한 재매각 대상 주식들은 정관 및 등록권한협약에 따른 락업(매도 제한) 규정을 적용받으며, 락업 해제 시 시장에 대규모 물량이 풀릴 경우 주가 변동성이 확대되거나 하락 압력으로 작용할 수 있다고 리스크 요인을 통해 짚었다.
어질리티 로보틱스는 지난 11월 4일 기업인수목적회사(SPAC) 처칠 캐피털 XI과의 기업결합을 완료하고 나스닥 시장에서 티커 'AGLT'(보통주) 및 'AGLTW'(워런트)로 거래를 시작했다. 회사는 오리건주 세일럼에 본사를 두고 있으며 다목적 휴머노이드 로봇 '디지트(Digit)'와 클라우드 관리 플랫폼 '어질리티 아크(Agility Arc)'를 개발·상용화하고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
