2032년 만기 사모 발행…10억 달러 기한부 대출 약정 잔액 전액 상환에 사용 예정
이번 사채의 표면 금리는 연 8.625%로 정해졌다. 사채는 회사의 선순위 담보 채무이며 이자는 반기마다 후급된다. 미국 증권법 규칙 144A에 따른 적격기관투자자(QIB)와 규정 S(Regulation S)에 따른 미국 외 투자자에게만 사모 방식으로 판매되며, 증권법에 따라 등록되지 않는다.
펠로턴은 이번 사채 발행 순수입금과 보유 현금을 함께 활용해 기존 10억 달러 규모 5년 만기 기한부 대출(Term Loan) 약정에 따른 대출 잔액을 전액 상환하고 관련 수수료와 비용을 지급할 계획이다. 해당 대출 약정은 상환과 함께 해지된다. 남는 순수입금은 일반 기업 목적에 쓰며, 여기에는 클래스A 보통주 자사주 매입, 설비투자, 운전자금, 인수 및 기타 사업 기회 등이 포함될 수 있다고 회사는 밝혔다.
회사는 이와 별도로 2억 달러 규모의 5년 만기 신규 회전신용한도(Revolving Credit Facility) 체결도 추진하고 있다. 다만 이번 사채 발행의 종결은 신규 회전신용한도 체결이나 기존 기한부 대출 상환을 조건으로 하지 않는다.
펠로턴은 앞서 5일(현지시간) 1분기 실적을 발표하면서 1분기 종료 후 기한부 대출 2억 8000만 달러를 자발적으로 상환해 총 차입금 원금 잔액이 10억 4800만 달러로 줄었다고 밝혔다.
펠로턴 인터랙티브는 미국 뉴욕에 본사를 두고 커넥티드 피트니스 기기와 소프트웨어, 운동 강좌를 제공하는 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
