1억 5000만 달러 11월 10일 납입 완료…나머지 1억 달러는 12월 10일께 납입 예정
전체 발행 금액 중 1억 5000만 달러는 11월 10일 발행과 자금 납입이 완료됐으며, 나머지 1억 달러는 12월 10일쯤 납입될 예정이다. 이번 사채는 만기와 금리가 다른 3개 시리즈로 구성된다.
11월 10일 자금이 납입된 시리즈 2026-A 사채는 총 1억 5000만 달러 규모로 이율은 연 5.84%, 만기는 2032년 3월 15일이다. 12월 10일 납입 예정인 사채는 시리즈 2026-B 5000만 달러(연 5.74%, 2029년 12월 10일 만기)와 시리즈 2026-C 5000만 달러(연 6.09%, 2036년 12월 10일 만기)로 나뉜다.
이자 지급은 시리즈 2026-A의 경우 매년 3월 15일과 9월 15일에 반기별로 이뤄지며 첫 지급일은 2027년 3월 15일이다. 시리즈 2026-B와 C의 이자는 매년 6월 10일과 12월 10일에 지급되며 첫 지급일은 2027년 6월 10일이다.
조기 상환과 기한이익 상실 조건
체사피크 유틸리티스는 사전 통지를 통해 최소 200만 달러 이상의 원금 단위로 사채를 조기 상환할 수 있는 권리를 갖는다. 이 경우 원금과 경과이자에 메이크홀(Make-Whole) 금액이 가산된다. 다만 채무불이행이 없다는 조건에서 시리즈 2026-A는 2032년 2월 15일, 시리즈 2026-B는 2029년 11월 10일, 시리즈 2026-C는 2036년 9월 10일 이후 해당 시리즈의 잔액 전액을 메이크홀 금액 없이 원금과 경과이자만으로 상환할 수 있다.이번 사채는 일정한 원리금 지급 불이행이나 지급불능 사유가 발생하면 기한이익이 상실될 수 있고, 그 밖의 채무불이행 사유가 생기면 계약에서 정한 다수 보유자(Required Holders)의 요구로 기한이익이 상실될 수 있다. 계약에서 정한 다각화 사건(Diversification Event)이 발생하면 사채 보유자는 선택에 따라 잔여 사채 전액의 즉시 상환을 요구할 수 있다.
계약에는 사채가 남아 있는 동안 회사와 자회사가 특정 채무를 부담하거나 자산에 담보권을 설정하는 것을 제한하는 영업·재무 약정도 포함됐다.
이번 사채는 1933년 미국 증권법이나 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록하거나 등록 면제 요건을 충족하지 않으면 미국에서 매도할 수 없다.
체사피크 유틸리티스는 천연가스 수송 및 배급, 전력 발전·배급, 프로판가스 공급, 이동식 압축천연가스(CNG) 유틸리티 서비스 등을 제공하는 다각화된 미국 에너지 배급 기업이다. 본사는 델라웨어주 도버에 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
