준거 수익률 4.725%에 스프레드 50bp 가산…2028년물 한도 4억 1500만 달러, 2029년물 1억 1800만 달러로
회사는 2028년 만기 3.875% 선순위 담보 채권(2028년물)의 총 매수 대가를 원금 1000달러당 979.08달러로 확정했다. 이 가격은 기준 국채인 2028년 6월 30일 만기 4.125% 미국 국채의 준거 수익률 4.725%에 고정 스프레드 50베이시스포인트(bp)를 더해 산정됐으며, 준거 수익률은 10일 오후 2시(뉴욕 시간 기준)에 결정됐다. 2029년 만기 4.875% 선순위 채권(2029년물)의 총 매수 대가는 앞서 발표한 대로 원금 1000달러당 928.75달러다.
회사는 각 채권의 매수 수락 원금을 해당 채권 미상환 원금의 2%만큼 늘리는 권리도 행사했다. 이에 따라 채권별 매수 한도(Series Cap)는 2028년물이 4억 달러에서 4억 1500만 달러로, 2029년물이 1억 달러에서 1억 1800만 달러로 늘었다. 두 채권의 미상환 원금은 각각 7억 5000만 달러, 9억 달러다. 보도자료는 전체 매수 한도(Tender Cap)를 원금 합계 기준 5억 달러로 기재했다.
응모 철회 시한과 공개매수 만료 시한은 연장되거나 조기 종료되지 않는 한 모두 10일 오후 5시(뉴욕 시간 기준)이며, 결제일은 만료일 후 두 번째 영업일인 11월 13일로 예정돼 있다. 딜러 매니저는 씨티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.)이 맡았다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
