종결 앞서 매매계약 수정…우트키아그빅 노선 비용 1675만 달러 언아웃서 상계, Term A-1 대출로 대금 조달
GCI는 운전자본, 현금, 부채, 거래 비용, 일부 자본적 지출에 대한 추정 조정을 반영해 종결 시점에 약 1800만 달러를 현금으로 지급했다. 기존 계약에 따른 선급 대출(Upfront Loan) 잔액은 종결 시점에 전액 상환된 것으로 간주돼, 앞서 공시한 대로 매매대금에 충당됐다. 현금 대가는 지난 6월 29일 공시한 Term A-1 대출 차입금으로 조달했다.
종결 앞서 맺은 매매계약 수정안
GCI와 리버티 캐피털, 매도인 3자는 종결에 앞서 같은 날 기존 증권매매계약의 수정안을 체결했다. 수정안은 종결 시점 목표 현금액을 750만 달러로 정하되, 알래스카 노스슬로프의 퀸틸리언 통신망과 우트키아그빅을 잇는 지상 광케이블망(우트키아그빅 지상 노선) 완공을 위해 합의한 종결 전 지급액을 차감하고, 이 목표치 대비 종결 지급액을 상향 또는 하향 조정하도록 했다.퀸틸리언은 조정될 수 있는 1675만 달러를 우트키아그빅 지상 노선 완공 비용으로 부담하며, 이 금액은 계약상 향후 지급될 언아웃(earn-out) 대금에서 상계하는 방식으로 처리된다. 지상 노선의 현재 예상 완공 비용 대비 변동분은 GCI와 퀸틸리언이 균등 분담하며, 하한 2150만 달러와 상한 3350만 달러가 적용된다.
이 밖에 퀸틸리언은 종결 전 지출과 연계된 일부 광대역 보조금 수령액을 일부 제외 조건 아래 GCI로부터 받을 수 있게 됐다. 놈-호머 익스프레스(Nome-to-Homer Express) 프로젝트의 현재 예상 완공 비용 대비 변동분도 일정한 제한 아래 GCI와 퀸틸리언이 나눠 부담한다. 퀸틸리언이 일정 요건 아래 우트키아그빅 지상국 개발을 선택할 수 있는 기한은 종결 후 90일까지로 늘었다. 회사는 나머지 주요 조건은 기존 계약과 실질적으로 같다고 밝혔다.
퀸틸리언 광케이블망 통합 계획
GCI 보도자료에 따르면 이번 인수로 퀸틸리언이 보유한 1800마일 이상의 해저·지상 광케이블과 약 1500마일 규모의 광케이블 확장 계획이 GCI의 알래스카 전역 통신망과 하나의 운영 체계로 묶인다. GCI는 이를 통해 망 계획, 감시, 유지보수, 복구를 더 긴밀히 조율할 수 있다고 설명했다.빌리 웨일랜드(Billy Wailand) GCI 기업개발 담당 수석부사장은 "두 통신망을 합치면 경로 다양성이 커지고 알래스카 전역의 안정성이 높아질 것"이라고 말했다. GCI는 퀸틸리언을 자사 통신망에 통합하는 작업을 시작하며, 기존 고객 관계와 계약상 의무, 서비스 약정은 중단 없이 유지된다고 밝혔다. 퀸틸리언이 진행 중인 광케이블 확장과 보조금 사업도 계속 추진한다.
리버티 캐피털은 종결과 함께 매도인과 등록권 계약(Registration Rights Agreement)을 체결했다. 퀸틸리언의 재무제표와 프로포마 재무정보는 필요한 경우 11월 16일부터 71일 이내에 이번 공시의 정정 공시로 제출할 예정이다.
리버티 캐피털 코퍼레이션은 알래스카 최대 통신사업자 GCI를 완전 자회사로 둔 지주회사다. GCI는 알래스카 200곳이 넘는 지역에서 개인, 기업, 정부기관, 통신사업자 고객에게 데이터, 모바일, 음성, 관리형 서비스를 제공한다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
