미국 달러·유로화 채권과 동시 추진…텀론 등 금융약정 차입금·CP 상환 용도
이번 채권 공모로 조달한 순조달금은 미국 달러 및 유로화 표시 선순위 채권 동시 공모의 순조달금과 함께 금융 약정에 따른 차입금과 기업어음(CP)의 전부 또는 일부 상환, 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 회사는 지난 8월 26일 약 50억 달러 규모의 인디코어 인스트루멘테이션(Indicor Instrumentation) 인수를 완료하며 보유 현금과 CP, 금융 약정에 따른 차입금을 인수 대금 지급에 활용한 바 있다.
회사 측은 지난 6월 9일 최대 40억 달러 규모의 선순위 무담보 텀론(Term Loan) 약정을 체결하고 인디코어 인수 종결 시점에 40억 달러 전액을 인출했다. 텀론은 인출일로부터 3년 만기 16억 2500만 달러(트랜치 A), 4년 만기 16억 2500만 달러(트랜치 B), 5년 만기 7억 5000만 달러(트랜치 C)로 구성됐다. 같은 날 회전신용공여(Revolving Credit) 한도도 기존 23억 달러에서 35억 달러로 확대하고 만기를 2031년 6월 9일까지 연장했다.
이번에 발행되는 채권은 아메텍의 무담보 선순위 채무로, 회사의 다른 무담보 선순위 부채와 동일한 변제 순위를 갖는다. 이자와 원금은 캐나다 달러로 지급되며, 최소 발행 단위는 2000캐나다달러(이후 1000캐나다달러 단위 추가)다. 지배권 변동에 따른 매입 사유가 발생하면 회사는 원금의 101%에 미지급 이자를 더한 가격으로 채권 매입을 제안해야 한다.
회사는 이번 채권을 증권거래소에 상장할 계획이 없다고 밝혔다. 이번 공모와 미국 달러·유로화 채권 공모는 서로 성립 조건으로 연계되지 않는다. 공동 대표 주관사는 BofA 증권(BofA Securities), J.P.모건(J.P. Morgan), 스코샤뱅크(Scotiabank)가 맡았다.
아메텍은 북미, 유럽, 아시아, 남미 등에서 사업을 운영하는 전자 계측 기기 및 전기기계 장치 제조 기업으로, 전자계측기기그룹(EIG)과 전기기계그룹(EMG)을 운영하고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
