2억 5000만 달러 텀론 신설·6억 달러 회전신용한도 2031년까지 연장…1억 달러 공급망 금융 포함
새 계약은 기존 6억 달러 규모의 회전신용한도를 연장하고 2억 5000만 달러 규모의 텀론(기한부 대출) 시설을 새로 추가해 확정 대출 한도를 8억 5000만 달러로 구성했다. 두 시설의 만기는 모두 2031년 11월 10일이다. 이번 계약은 2021년 11월 24일 체결된 기존 개정·재작성 대출 계약(이후 수정분 포함)을 대체한다.
대주단의 추가 약정 등 통상적인 조건을 충족하면 한도를 늘릴 수 있는 아코디언(accordion) 증액 한도는 기존 1억 달러에서 3억 5000만 달러로 확대됐다. 이 증액 한도는 대주단이 미리 확약하지 않은(uncommitted) 한도다. 새 신용시설에는 현금흐름 관리 개선을 통해 운전자본 역량을 높이기 위한 1억 달러 규모의 공급망 금융 프로그램도 포함됐다.
행정 대리인은 오클라호마 은행(BOKF, NA dba Bank of Oklahoma)이 맡았다. 오클라호마 은행을 비롯해 웰스파고, 뱅크오브아메리카, US뱅크, PNC뱅크, 어소시에이티드뱅크, 리전스뱅크 등 7개 은행이 대주단으로 참여했다.
계약에는 통합 레버리지비율(consolidated leverage ratio)과 고정비용보상비율(fixed charge coverage ratio) 재무약정이 포함되며, 2026년 12월 31일부터 매 분기 말 산정된다. 회사는 통합 레버리지비율을 인수 특례 기간(Acquisition Holiday)에는 3.50대 1.00 미만, 그 밖의 기간에는 3.00대 1.00 미만으로 유지해야 한다. 고정비용보상비율은 1.20대 1.00 이상을 유지해야 한다.
회사는 보도자료에서 이번 신용시설로 부채 만기 구조가 2031년까지 늘어나고, 전략적 성장 계획과 설비투자, 공급망 금융을 지원할 재무적 유연성이 생긴다고 밝혔다. 앤디 청(Andy Cheung) 최고재무책임자(CFO) 겸 재무담당(Treasurer)은 "개선된 금융 조건을 확보하는 동시에 가용 자본을 의미 있게 늘리게 돼 기쁘다"며 "확대된 신용시설은 추가 유동성과 유연성을 제공한다"고 말했다.
에이에이온은 에이에이온과 BASX 두 브랜드로 상업용·산업용 및 데이터센터용 고성능 HVAC와 열관리 장비를 설계·제조하는 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
