주당 39유로에 보통주 1344만 3240주 기관 사모매각…90일간 의무보유 약정
공시에 따르면 프레제니우스 SE는 지난 11일 BNP파리바, 뱅크오브아메리카 시큐리티스 유럽, 도이치방크, JP모건 SE 등 주관사단과 주식 매매 계약을 체결했다. 이어진 가격 결정 계약을 통해 보통주 1344만 3240주를 주당 39유로(약 43.26달러)에 기관 투자자 대상 비등록 사모 거래로 매각하기로 확정했다. 이는 전체 발행주식의 약 5.2% 규모다.
이번 지분 매각 거래는 거래 조건을 충족하는 것을 전제로 오는 16일 종결될 예정이다. 거래가 완료되면 프레제니우스 SE가 직접 보유한 프레제니우스 메디컬 케어의 주식은 5373만 8118주로 줄어들며, 전체 의결권 있는 주식 대비 지분율은 약 20.9%가 된다.
프레제니우스 SE 측은 포트폴리오 최적화 전략의 일환으로 이번 매각을 진행했다고 밝혔다. 또한 회사 측은 시장 상황, 주가 흐름, 규제 환경 등을 지속적으로 검토해 투자 지분에 대해 파생상품 거래를 포함한 다양한 대안을 고려하거나 추구할 수 있다고 덧붙였다. 한편 프레제니우스 SE는 주관사 중 최소 두 곳의 사전 서면 동의 없이 12일부터 90일 동안 일부 예외를 제외하고 잔여 주식에 대한 추가 매각이나 양도를 제한하는 락업(의무보유) 약정을 체결했다.
프레제니우스 메디컬 케어는 독일 바트 홈부르크에 본사를 둔 투석 제품 및 서비스 전문 의료기기·헬스케어 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
