31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 30일, 크라운홀딩스(이하 '회사')는 크라운 유럽 홀딩스 S.A.(이하 '발행사')와 함께 총 €600,000,000 규모의 4.500% 고정 금리 선순위 무담보 노트를 발행하기로 하는 매매 계약을 체결했고.
이 노트는 2030년 1월 15일에 만기가 되며, 연간 4.500%의 이자를 누적하게 된다.
이자 지급은 매년 1월 15일과 7월 15일에 반기별로 이루어지며 첫 지급은 2025년 1월 15일에 이루어진다.
발행사는 2029년 10월 15일 이전 언제든지 노트를 상환할 수 있으며 이 경우 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한 금액이 지급된다.
2029년 10월 15일 이후에는 발행사가 원하는 경우에는 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한 금액을 상환할 수 있다. 회사는 관리 권한 변경 구매 이벤트가 발생할 경우 발행사가 노트 구매를 제안해야 할 수도 있으며, 이 경우 구매 가격은 원금의 101%가 될 것이다.
노트는 발행사의 고위 채무이며, 회사를 포함한 다양한 자회사가 이들을 무조건적으로 보증할 예정이다.
노트는 민간 발행 방식으로 판매되며, 초기 구매자들은 적격 기관 투자자에게 재판매할 예정이다.
노트는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 관련 면제 없이는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
매매 계약의 세부사항은 본 문서에 첨부된 별첨을 통해 참조 가능하다. 고려할 주의 사항으로서, 본 공시에 포함된 전향적 진술은 여러 가지 위험 및 불확실성 요인을 포함하고 있으며, 그 결과 실제 결과는 예측보다 크게 달라질 수 있다.
글로벌 금융 시장의 변동성, 규제 환경의 변화 등 다양한 외부 요인이 그 영향을 미칠 수 있다.점도 유념해야 한다.
회사는 노트 매매 완료에 대한 보장을 하지 않으며, 관련된 모든 필수기를 고려하여 투자자들은 투자 결정을 내리는 데 있어 신중해야 한다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1219601/000119312524189910/0001193125-24-189910-index.htm)
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