24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 24일, 페블브룩호텔트러스트(증권코드: PEB)는 2024년 9월 23일에 운영 파트너십인 페블브룩호텔, L.P.와 그 완전 자회사인 PEB Finance Corp.가 2029년 만기 6.375% 선순위 채권(이하 '채권')의 사모 발행 가격을 4억 달러로 책정했다고 발표했다.
이 채권은 발행자들의 선순위 무담보 의무이며, 처음에는 회사와 운영 파트너십의 기존 신용 시설을 보증하는 자회사들에 의해 전적으로 보증된다.
발행자는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 10월 3일에 채권의 사모 발행을 마감할 것으로 예상하고 있다.운영 파트너십은 이번 발행으로 얻은 순자금을 다음과 같이 사용할 계획이다.
첫째, 최소 253백만 달러를 운영 파트너십의 무담보 기한부 대출을 전부 또는 일부 상환하는 데 사용하고, 둘째, 나머지 금액인 최대 137.4백만 달러를 운영 파트너십의 무담보 기한부 대출을 일부 상환하거나 회사의 전환 선순위 채권 일부를 재매입하는 데 사용할 예정이다.
이 채권과 관련된 보증은 1933년 증권법(개정됨) 및 기타 주 및 외국의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 또는 미국인에게는 등록 없이 제공되거나 판매될 수 없다.
이 채권은 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿어지는 개인에게만 제공되며, 미국 외의 거래에서 특정 비미국인에게 판매된다.
이 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 채권이나 기타 증권의 판매 또는 구매를 위한 제안으로 간주되지 않는다.
이 보도자료에는 1995년 미국 민간 증권 소송 개혁법 및 기타 연방 증권법의 의미 내에서 '전망적'인 진술이 포함되어 있으며, 이는 채권의 발행, 그로 인한 자금 사용 및 발행자가 발행을 완료할지 여부와 관련된 것이다.
이러한 전망적 진술은 일반적으로 '할 수 있다', '할 것이다', '해야 한다', '잠재적', '의도하다', '기대하다', '추구하다', '예상하다', '추정하다', '대략', '믿다', '할 수 있다', '계획하다' 등의 용어를 사용하여 식별할 수 있다.
이러한 전망적 진술은 회사의 통제를 넘어서는 다양한 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 이러한 진술과 실질적으로 다를 수 있다.
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