27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 27일, 뉴스코퍼레이션의 자회사인 REA 그룹이 라이트무브 plc의 주식 자본에 대한 가능한 제안과 관련하여 추가 수정된 비구속 제안을 발표했다.
이번 제안은 REA의 최신 종가를 기준으로 주당 775펜스의 암시적 제안 가격과 주당 6펜스의 특별 배당금을 포함하여 라이트무브의 12개월 가중 평균 주가에 대해 45%의 프리미엄을 나타낸다.
또한, REA의 비방해 주가를 기준으로 할 경우 주당 815펜스의 암시적 제안 가격과 주당 6펜스의 특별 배당금이 포함되어 52%의 프리미엄을 나타낸다.
REA는 라이트무브 주주들에게 이사회와의 협력을 촉구하고 있으며, 2024년 9월 30일의 마감일 연장을 요청하고 있다.REA는 M&A 및 자본 배분에 대한 엄격한 접근 방식을 유지하고 있다.
REA는 라이트무브 이사회와의 회의 요청을 여러 차례 했으나, 회의는 이루어지지 않았고, REA는 즉각적인 협력을 원하고 있다.
REA의 CEO인 오웬 윌슨은 "라이트무브 이사회가 우리와의 회의를 거부했지만, 우리는 라이트무브 주주들과 연결할 기회를 가졌고, 영국과 호주에서 1위 디지털 부동산 사업의 결합에 대한 비전을 공유했다"고 말했다.
REA는 이번 제안이 라이트무브 주주들에게 매우 매력적인 제안이라고 믿고 있으며, 주주들이 이사회와의 협력을 통해 제안의 진전을 도모할 것을 촉구하고 있다.
제안의 조건에 따르면, 라이트무브 주주들은 각 라이트무브 주식에 대해 현금 346펜스와 0.0417개의 새로운 REA 주식을 받을 수 있으며, 특별 배당금으로 6펜스가 지급된다.
2024년 9월 27일 REA 주식의 종가인 A$200.00과 현재 A$/£ 환율 1.946을 기준으로 할 경우, 이번 제안의 총 가치는 각 라이트무브 주식에 대해 781펜스로, 라이트무브의 전체 발행 주식 자본 가치는 약 62억 파운드에 해당한다.
이는 2024년 9월 5일에 제안된 초기 제안의 705펜스에 비해 11% 증가한 수치이다.
REA는 이번 제안이 라이트무브 주주들에게 즉각적인 가치 확신을 제공하며, 향후 결합된 사업의 가치 창출에 대한 기회를 제공한다고 강조하고 있다.
REA는 지난 10년 동안 매출과 EBITDA를 세 배로 증가시켰으며, 주가는 300% 이상 상승했다.반면, 라이트무브의 주가는 지난 2년 동안 지속적인 상승세를 보이지 않았다.
특별 배당금은 라이트무브에 의해 지급될 예정이며, 2024년 중간 배당금 3.7펜스도 지급될 예정이다.
REA는 라이트무브 주주들에게 새로운 REA 주식과 현금의 비율을 조정할 수 있는 믹스 앤 매치 시설을 제공할 예정이다.
REA는 런던에서의 2차 상장 신청을 계획하고 있으며, 이는 REA의 주식이 런던 증권 거래소와 호주 증권 거래소에서 거래될 수 있도록 할 것이다.
REA는 이번 거래가 EPS에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있으며, 18개월 이내에 3배 이하의 레버리지 비율을 목표로 하고 있다.
REA는 이번 제안이 라이트무브와 REA 주주들에게 매우 매력적인 기회를 제공한다고 믿고 있으며, 모든 이해관계자에게 이익이 될 것이라고 강조하고 있다.
그러나 이번 제안은 비구속적이며, REA의 만족스러운 실사를 포함한 관례적인 조건에 따라 진행될 예정이다.REA는 라이트무브 주주들에게 이번 제안에 대한 의견을 전달할 것을 촉구하고 있다.
현재 REA의 재무 상태는 지난 10년 동안 매출과 EBITDA가 각각 3배 증가했으며, 주가는 300% 이상 상승한 것으로 나타난다.
이러한 성장은 REA의 전략적 및 재무적 실행 능력을 입증하며, 향후에도 지속적인 주주 가치를 창출할 것으로 기대된다.
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