25일 미국 증권거래위원회에 따르면 메릴랜드주 이스턴 - 2024년 10월 25일 - 테라울프(TeraWulf Inc., Nasdaq: WULF)는 오늘 2030년 만기 2.75% 전환 우선채권(이하 '전환채권')의 발행을 완료했다.
이번 발행은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 진행되었으며, 총 발행 금액은 5억 달러로, 이 중 7,500만 달러는 초기 구매자에게 추가 전환채권 구매 옵션에 따라 발행됐다.
전환채권 발행과 함께, 회사는 주가가 12.80달러(마지막 보고된 판매가의 100% 프리미엄)에 도달할 경우 희석을 중화하기 위해 캡드 콜 거래를 체결했으며, 1억 1,500만 달러 규모의 자사 보통주를 재매입했다.아래는 전체 거래에서 예상되는 순희석 효과를 보여준다.전환채권 발행의 순주식 희석 설명
캡드 콜 포함 회사는 주가가 기준 가격(12.80달러)보다 100% 상승할 때까지 희석을 중화하기 위해 캡드 콜을 구매함
동시 주식 재매입 회사는 전환채권 발행과 동시에 6.40달러 기준 주가로 1,797만 주를 재매입함
3년 후 회사의 전환 가능 임시 콜 기능을 통해 회사는 2027년 11월 6일 이후 주가가 전환 가격(11.02달러)의 130%에 도달할 경우 언제든지 전환채권을 콜할 수 있음
즉각적인 실행 전환채권은 영향을 받지 않는 주가를 기준으로 하여 하룻밤 사이에 가격이 책정되어, 마케팅된 발행에서 일반적으로 발생하는 가격 하락을 피함
회사는 전환채권 판매로부터의 순수익 약 4억 8,710만 달러를 예상하고 있으며, 이 중 6천만 달러는 캡드 콜 거래 비용에 사용하고, 1억 1,500만 달러는 자사 보통주 재매입에 사용하며, 나머지는 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
이러한 목적에는 운영 자본, 전략적 인수, 고성능 컴퓨팅 활동을 지원하기 위한 데이터 센터 인프라 확장 및 기존 자산의 확장이 포함될 수 있다.
이 보도자료는 1995년 사적 증권 소송 개혁법의 '안전한 항구' 조항 내에서의 미래 예측 진술을 포함하고 있다.이러한 진술은 역사적 사실이 아닌 미래의 기대, 계획 및 전망에 관한 것이다.모든 역사적 사실이 아닌 진술은 미래 예측 진술로 간주될 수 있다.
이러한 진술은 '계획', '신뢰', '목표', '대상', '예상', '의도', '예측', '프로젝트', '계속', '가능성', '잠재력', '예상', '해야 한다', '할 것이다'와 같은 단어로 식별된다.그러나 이러한 단어가 없더라도 진술이 미래 예측 진술이 아닌 것은 아니다.
이러한 진술은 테라울프 경영진의 현재 기대와 신념에 기반하며 여러 요인, 위험, 불확실성 및 가정에 따라 달라질 수 있다.실제 결과는 이러한 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있다.
투자자들은 테라울프의 SEC에 제출된 연례 보고서 및 분기 보고서에서 논의된 위험 요소를 참조해야 한다.투자자 문의: Investors@terawulf.com미디어 문의: media@terawulf.com
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1083301/000095014224002636/0000950142-24-002636-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
