28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2023년 10월 12일, AGNC인베스트먼트가 골드만삭스, 바클레이스, BTIG, 시티그룹, 시민 JMP 증권, JP모건, 키프 브루예트 & 우즈, 모건스탠리, RBC 캐피탈 마켓, UBS 증권, 버추 아메리카스, 웰스파고 증권 등 여러 대리인과 함께 새로운 '시장 내' 보통주 발행 프로그램을 시행하기 위한 판매 계약을 체결했다.
이 프로그램을 통해 AGNC인베스트먼트는 대리인을 통해 보통주를 제공하고 판매할 수 있다.
2024년 5월 9일, AGNC인베스트먼트는 원래 판매 계약에 대한 개정을 통해 보통주 발행 가격을 1,250,000,000달러로 증가시켰다.
2024년 10월 25일, AGNC인베스트먼트는 개정된 판매 계약에 대한 추가 개정을 통해 보통주 발행 가격을 1,500,000,000달러로 증가시켰다.
이로 인해 AGNC인베스트먼트는 보통주를 발행하고 판매할 수 있는 의무는 없지만, 최대 1,500,000,000달러의 보통주를 발행할 수 있는 가능성을 가지게 됐다.
판매 계약에 따라 판매된 주식은 AGNC인베스트먼트의 자동 선반 등록 명세서에 따라 발행된다.
판매는 나스닥 글로벌 선택 시장 또는 기타 거래소에서 이루어질 수 있으며, 대리인은 법적으로 허용되는 방법으로 주식을 판매할 수 있다.대리인은 판매에 대해 최대 1.0%의 수수료를 받을 수 있다.
판매 계약의 종료는 모든 주식이 판매되거나 대리인 또는 AGNC인베스트먼트가 10일 전에 통지하여 계약을 종료할 때까지 지속된다.
2024년 10월 25일, AGNC인베스트먼트는 스캐든, 아프스, 슬레이트, 미거 & 플롬 LLP로부터 법률 의견서를 받았다.
이 의견서는 AGNC인베스트먼트의 보통주 발행과 관련된 법적 요건을 충족하기 위해 제출되었다.
AGNC인베스트먼트는 1,500,000,000달러의 보통주를 발행할 수 있는 권한을 부여받았으며, 이 주식은 유효하게 발행되고 완전하게 지불된 것으로 간주된다.
AGNC인베스트먼트는 현재 보통주 발행을 통해 자본을 조달할 수 있는 유리한 위치에 있다.
또한, AGNC인베스트먼트는 2024년 10월 25일 기준으로 1,250,000,000달러의 보통주를 판매한 것으로 보고되었다.이러한 판매는 AGNC인베스트먼트의 재무 상태를 개선하는 데 기여할 것으로 예상된다.
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