12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 6일, 디에이치엘홀딩스(이하 '회사')와 그 직속의 전액 출자 자회사들(총칭하여 '차입자들')은 2022년 12월 8일에 체결된 제2차 수정 및 재정비 신용 계약(이하 '담보 신용 계약')에 대한 첫 번째 수정안(이하 '첫 번째 수정안')을 체결했다.
이 계약은 차입자들, 펜실베이니아주 제1국립은행(이하 '행정 대리인'), F.N.B. 캐피탈 마켓(공동 주관사), 제조업체 및 거래 신탁 회사(공동 주관사) 및 기타 대출자들(총칭하여 '대출자들') 간의 계약이다.
담보 신용 계약은 최대 2억 6천만 달러의 총 신용 약정을 제공하며, 이는 1억 9천만 달러의 공동 대출과 최대 7천만 달러의 회전 신용 시설로 구성된다.여기에는 1천만 달러의 스윙라인 하위 한도가 포함된다.
첫 번째 수정안에 따라 차입자들과 대출자들은 담보 신용 계약의 재정적 약정을 수정하고 회사의 회전 신용 시설의 차입 능력을 조정하기로 합의했다.
재정적 약정의 수정은 (i) 총 레버리지 비율의 최대 한도를 4.5:1.0으로 증가시키며, 이는 2024년 12월 31일로 종료되는 회계 분기부터 2025년 6월 30일로 종료되는 회계 분기까지 적용되며, 이후에는 4.75:1.0으로 조정된다.
(ii) 고정 비용 보장 비율의 최소 한도를 1.25:1.0으로 감소시키며, 이는 2024년 12월 31일로 종료되는 회계 분기부터 2025년 3월 31일로 종료되는 회계 분기까지 적용된다.
이후에는 2025년 12월 31일로 종료되는 회계 분기부터 2026년 3월 31일로 종료되는 회계 분기까지 최소 1.05:1.0으로 조정된다.
첫 번째 수정안은 회전 신용 시설의 최대 차입 능력을 7천만 달러에서 5천만 달러로 줄인다.
또한 첫 번째 수정안은 담보 신용 계약의 특정 조항에 대한 기술적 수정을 포함하고 있으며, 담보 신용 계약에 포함된 특정 비재무 약정에 대한 회사의 의무를 수정한다.첫 번째 수정안 외에 담보 신용 계약의 조건은 수정되지 않는다.
첫 번째 수정안의 발효일 기준으로 담보 선순위 대출의 원금은 1억 4천 250만 달러로 감가상각됐다.
수정된 신용 계약은 회사와 그 운영 자회사의 거의 모든 자산에 의해 담보가 제공되며, 담보 신용 계약의 조건, 조건 및 약정이 포함된다.
첫 번째 수정안 및 수정된 신용 계약에 대한 설명은 본 보고서의 부록 10.1에 첨부된 첫 번째 수정안의 전체 텍스트에 의해 완전하게 자격이 부여된다.
회사는 2024년 11월 6일에 제2차 수정 및 재정비 신용 계약에 대한 첫 번째 수정안을 체결했다.
이 계약은 2022년 12월 8일에 체결된 기존 신용 계약을 전면 개정하는 것으로, 차입자들에게 최대 5천만 달러의 회전 신용 시설과 1억 9천만 달러의 대출을 제공한다.
이 계약의 주요 조건은 차입자들이 대출자들에게 제공하는 담보와 관련된 재정적 약정의 수정 및 조정이다.회사의 현재 재무 상태는 다음과 같다.
담보 선순위 대출의 원금은 1억 4천 250만 달러로 감가상각됐으며, 수정된 신용 계약은 회사와 그 운영 자회사의 거의 모든 자산에 의해 담보가 제공된다.
총 레버리지 비율은 4.5:1.0으로 증가했으며, 고정 비용 보장 비율은 최소 1.25:1.0으로 감소했다.회전 신용 시설의 최대 차입 능력은 5천만 달러로 줄어들었다.
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