20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 19일, 메이콤테크놀러지솔루션즈홀딩스(이하 '회사')는 2029년 만기 0.000% 전환 우선채권(이하 '채권')을 총 3억 4,431만 6천 달러 규모로 발행하고, 약 1,582,958주에 해당하는 신규 발행 보통주(주당 액면가 0.001 달러)를 발행했다.
이 중 약 2억 8,880만 달러의 채권과 보통주는 회사가 이전에 발표한 2026년 만기 0.250% 전환 우선채권(이하 '기존 전환채권')의 교환과 관련하여 발행되었으며, 이는 제한된 수의 기존 전환채권 보유자와의 비공식적으로 협상된 교환 및 구독 계약에 따라 이루어졌다.회사는 또한 약 5,550만 달러 규모의 채권을 특정 투자자에게 사모 방식으로 발행했다.이 거래에서 발생한 순수익은 약 4,990만 달러로, 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.
회사는 교환에서 현금 수익을 받지 않았다. 채권은 2024년 12월 19일에 발행되었으며, 회사와 미국은행이 신탁자로서 체결한 계약에 따라 발행되었다.채권은 정기 이자를 지급하지 않으며, 원금은 증가하지 않는다.채권은 회사의 선순위 무담보 의무이며, 2029년 12월 15일에 만기된다.
회사는 채권의 전환을 현금으로만 결제할 것이며, 전환 의무의 잔여 부분에 대해서는 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 결제할 수 있다.
초기 전환 비율은 1,000달러당 5.7463주로, 이는 주당 약 174.03달러의 전환 가격에 해당하며, 이는 2024년 12월 12일 보통주의 마지막 보고된 판매 가격인 136.49달러에 비해 약 27.5%의 프리미엄을 나타낸다. 채권 보유자는 2029년 9월 15일 이전의 영업일 종료 시점까지 언제든지 1,000달러 단위로 전환할 수 있으며, 다음과 같은 조건이 충족되어야 한다: 2025년 4월 4일 종료된 회계 분기 이후의 모든 회계 분기 동안, 마지막 보고된 보통주 판매 가격이 30일 연속 거래일 중 20일 이상 130% 이상일 경우; 5일 연속 거래일 기간 후, 거래 가격이 마지막 보고된 보통주 판매 가격의 98% 미만일 경우; 회사가 보유자의 채권을 조기 상환하기로 결정한 경우; 계약서에 명시된 특정 기업 사건이 발생한 경우. 2029년 9월 15일 이후, 만기일 전의 영업일 종료 시점까지 채권 보유자는 1,000달러 단위로 전환할 수 있다.
회사가 근본적인 변화가 발생할 경우, 채권 보유자는 회사에 현금으로 모든 또는 일부 채권을 매입할 것을 요구할 권리가 있다.
계약서에는 일반적인 채무 불이행 사건에 대한 조항이 포함되어 있으며, 채권에 대한 채무 불이행 사건이 발생할 경우 모든 미지급 채권은 즉시 만기가 된다.
회사는 2024년 12월 19일에 발행된 채권에 대한 추가 채권을 발행할 수 있으며, 이러한 추가 채권은 기존 채권과 동일한 조건으로 발행된다.채권은 회사의 선순위 무담보 의무로, 모든 기존 및 미래의 채무와 동등한 지위를 가진다.
회사는 채권의 전환 비율을 조정할 수 있으며, 특정 사건 발생 시 전환 비율이 조정될 수 있다.
또한, 회사는 전환된 채권에 대해 보통주를 발행할 때 모든 주식이 적법하게 발행되도록 보장할 의무가 있다.
회사는 채권의 전환 및 상환에 대한 모든 조건을 준수해야 하며, 채권 보유자는 이러한 조건을 충족할 권리가 있다.
회사는 채권 보유자에게 모든 관련 정보를 제공해야 하며, 채권 보유자는 전환 및 상환에 대한 권리를 행사할 수 있다.
회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 채권 발행을 통해 확보한 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.회사는 향후에도 지속적인 성장을 위해 필요한 자금을 확보할 수 있는 기반을 마련했다.
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