10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 8일, 매사추세츠 힌햄 — 마이크로봇메디컬(나스닥: MBOT)은 오늘 3,788,550주를 1주당 2.27달러에 판매하는 확정 계약을 체결했다. 이는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정된 등록 직접 공모의 일환이다. 또한, 동시 진행되는 사모 배치에서 회사는 등록되지 않은 단기 시리즈 H 우선 투자 옵션을 발행할 예정이다. 이 단기 시리즈 H 우선 투자 옵션은 7,577,100주까지의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여하며, 행사 가격은 2.10달러로 즉시 행사 가능하며 2년 동안 유효하다.
등록 직접 공모와 동시 진행되는 사모 배치의 마감은 2025년 1월 9일경으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다. H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다. 이번 공모를 통해 회사가 예상하는 총 수익은 약 860만 달러로, 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.
회사는 이번 공모의 순수익을 LIBERTY® 로봇 시스템의 지속적인 개발, 상용화 및 규제 활동, 기존 지적 재산 포트폴리오에서 파생된 추가 응용 프로그램의 확장 및 개발, 그리고 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다. 위에서 설명한 보통주는 회사가 2023년 12월 4일에 SEC에 제출한 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-275634)에 따라 제공되며, 이는 이미 효력이 발생한 상태이다.보통주 공모는 유효한 등록신청서의 일부로서 제공된다.최종 투자설명서 보충 및 동반 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이다.
최종 투자설명서 보충 및 동반 투자설명서의 전자 사본은 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, H.C. Wainwright & Co., LLC에 연락하여 요청할 수 있다. 위에서 설명한 단기 시리즈 H 우선 투자 옵션은 1933년 증권법의 섹션 4(a)(2) 및 그에 따른 규정 D에 따라 발행되며, 등록되지 않은 상태로 제공된다.
이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 불법이 될 수 있다. 마이크로봇메디컬 소개 마이크로봇메디컬(나스닥: MBOT)은 전 세계 수백만 환자와 제공자의 치료 품질을 개선하는 것을 목표로 하는 의료 기술 회사이다. 회사는 세계 최초의 일회용 완전 소모성 혈관 내 로봇 시스템을 개발했으며, 이는 고급 로봇 시스템에 대한 전통적인 접근 장벽을 제거하는 것을 목표로 한다.
안전한 항구 미래의 재무 및 운영 결과, 연구, 기술, 임상 개발, 상용화 및 마이크로봇메디컬 및 그 자회사의 잠재적 기회에 대한 진술은 1995년 민간 증권 소송 개혁법 및 연방 증권법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 구성한다. 역사적 사실이 아닌 모든 진술(예: “할 것이다”, “믿는다”, “계획한다”, “예상한다”, “추정한다” 등으로 표현된 진술)은 미래 예측 진술로 간주되어야 한다.
미래 예측 진술은 위험과 불확실성을 포함하며, 여기에는 공모 완료, 관례적인 마감 조건 충족, 공모 수익의 사용 의도, 회사의 상업적 초점으로의 전환을 위한 추가 운영 자본 필요성 및 조달 능력, 시장 상황, LIBERTY® 혈관 내 로봇 외과 시스템의 개발 및 상용화에 내재된 위험, 규제 경로 및 규제 승인 결과의 불확실성, 이스라엘과 팔레스타인 및 기타 인근 국가 간의 새로운 및 지속적인 적대 행위로 인한 혼란, 향후 자본 조달 필요성 및 능력, 지적 재산권 유지 등이 포함된다.
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