26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 26일, 디나우(DNOW Inc.)와 MRC 글로벌(MRC Global Inc.)은 디나우가 MRC 글로벌을 인수하는 주식 거래에 대한 최종 합병 계약을 체결했다.
이번 거래는 MRC 글로벌의 순부채를 포함하여 약 150억 달러의 가치로 평가되며, 에너지 및 산업 솔루션 제공업체로서의 입지를 강화할 것으로 기대된다.
두 회사의 결합은 고품질 제품, 서비스 및 공급망 솔루션을 갖춘 글로벌 에너지 및 산업 인프라 조직을 형성하며, 20개국 이상에 걸쳐 350개 이상의 서비스 및 유통 위치를 확장한다.
합병 계약에 따라 MRC 글로벌 주주들은 MRC 글로벌의 보통주 1주당 디나우의 보통주 0.9489주를 받게 되며, 이는 2025년 6월 25일 기준 MRC 글로벌의 30일 가중 평균 주가에 대해 8.5%의 프리미엄을 나타낸다.
거래 완료 후 디나우와 MRC 글로벌의 주주들은 각각 약 56.5%와 43.5%의 지분을 보유하게 된다.
디나우의 회장 겸 CEO인 데이비드 체레친스키는 "디나우와 MRC 글로벌의 결합은 균형 잡힌 비즈니스 포트폴리오와 다양한 고객 기반을 통해 장기적인 수익성과 현금 흐름 생성을 강화할 것"이라고 말했다.
MRC 글로벌의 CEO인 롭 솔티엘은 "두 회사의 결합은 에너지, 가스 유틸리티 및 산업 고객에게 뛰어난 서비스와 솔루션을 제공하는 데 기여할 것"이라고 밝혔다.
합병 완료 후 디나우의 이사회는 8명에서 10명으로 확대되며, MRC 글로벌의 독립 이사 2명이 포함될 예정이다.
거래는 2025년 4분기에 완료될 것으로 예상되며, 디나우와 MRC 글로벌의 주주 승인 및 규제 승인을 포함한 기타 관례적인 종료 조건을 충족해야 한다.
디나우는 이번 거래를 통해 연간 7000만 달러의 비용 시너지를 실현할 것으로 예상하며, 첫 해 조정 주당순이익(EPS) 증가도 기대하고 있다.
디나우는 200억 달러 이상의 현금과 500억 달러 규모의 회전 신용 시설을 보유하고 있으며, 합병 완료 시 기존 신용 시설을 250억 달러 확대할 예정이다.
이 거래는 디나우와 MRC 글로벌의 주주들에게 상당한 전략적, 운영적 및 재무적 이점을 가져올 것으로 기대된다.
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