27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일, 바이오크리스트파마슈티컬스(이하 바이오크리스트)는 유럽 ORLADEYO®(베로트랄스타트) 사업을 네오파르메드 젠틸리에게 최대 2억 6,400만 달러에 매각하기로 하는 최종 계약을 체결했다.
네오파르메드 젠틸리는 바이오크리스트에게 유럽 자산 및 ORLADEYO 관련 권리에 대해 2억 5,000만 달러를 선지급하고, 향후 중앙 및 동유럽에서의 판매와 관련하여 최대 1,400만 달러의 마일스톤을 지급할 예정이다.
바이오크리스트는 이번 거래로 발생하는 수익을 사용하여 남은 모든 장기 부채(2억 4,900만 달러)를 상환할 계획이며, 이는 약 7,000만 달러의 미래 이자 지급을 없애는 효과가 있다.
바이오크리스트는 2027년 말까지 약 7억 달러의 현금을 보유하고 장기 부채가 없을 것으로 예상하고 있으며, 이는 이전 2027년 순현금 가이던스보다 4억 달러 증가한 수치이다.
바이오크리스트의 CEO인 존 스톤하우스는 "이번 거래는 유럽에서 환자들에게 ORLADEYO를 제공하기 위한 우리의 전략과 일치하며, 남은 장기 부채를 상환할 수 있는 자본을 제공하여 더 높은 마진의 사업을 남기게 된다. 우리의 수익성 증가는 지속 가능한 ORLADEYO 성장, 파이프라인, 외부 기회를 통해 이루어진다. 이는 10년 동안 가치를 창출할 수 있는 더 강력한 위치에 놓이게 한다"고 말했다.
네오파르메드 젠틸리의 CEO인 알레산드로 델 보노는 "이번 거래는 네오파르메드 젠틸리의 새로운 경로의 시작을 의미하며, 국제 무대와 희귀 질환 분야로 나아가게 된다. 이는 우리의 깊은 이탈리아 뿌리를 활용하고 성공적이고 경험이 풍부한 유럽 팀을 환영하는 것이다. 이번 인수는 우리의 장기 성장 궤적을 확인하고 더욱 강화하는 것이다"라고 밝혔다.
거래가 완료되면, 네오파르메드 젠틸리는 바이오크리스트의 유럽 조직을 인수하여 ORLADEYO의 상업적 연속성을 보장하고, 바이오크리스트에게 연간 운영 비용 절감 효과를 최소 5,000만 달러 가져올 것으로 예상된다.
네오파르메드 젠틸리는 유럽 내 판매와 관련된 모든 로열티에 대한 책임을 지게 되며, 유럽 ORLADEYO 수익은 글로벌 로열티 계층을 결정하는 데 여전히 바이오크리스트에 귀속된다.
BofA 증권과 TD 카우엔이 바이오크리스트의 재무 자문을 맡고 있으며, 스카든, 아프스, 슬레이트, 미허 & 플롬 LLP가 법률 자문을 제공하고 있다.
센트뷰 파트너스 UK LLP가 네오파르메드 젠틸리의 독점 재무 자문을 맡고 있으며, 화이트 & 케이스 LLP가 법률 자문을 제공하고 있다.
바이오크리스트는 오늘 오전 8시 30분(동부 표준시)에 거래에 대해 논의하기 위한 컨퍼런스 콜과 웹캐스트를 개최할 예정이다. 이 라이브 콜은 국내 전화는 1-844-481-2942, 국제 전화는 1-412-317-1866으로 접속할 수 있다. 라이브 웹캐스트와 콜 재생은 회사 웹사이트의 투자자 섹션에서 확인할 수 있다.
바이오크리스트는 유전성 혈관부종 및 기타 희귀 질환을 앓고 있는 사람들의 삶을 개선하기 위해 깊은 헌신을 가진 글로벌 생명공학 회사이다. 바이오크리스트는 구조 기반 약물 설계를 활용하여 치료하기 어려운 질병을 목표로 하는 최초의 경구용 소분자 및 단백질 치료제를 개발하고 있다. 바이오크리스트는 최초의 경구용, 하루 한 번 복용하는 플라스마 칼리크레인 억제제인 ORLADEYO®(베로트랄스타트)를 상용화하였으며, 소분자 및 단백질 치료제의 파이프라인을 발전시키고 있다.
네오파르메드 젠틸리는 이탈리아에 본사를 둔 제약 회사로, M&A 및 라이센스 거래에서의 신뢰할 수 있는 경험을 바탕으로 국경을 넘어 빠르게 확장하고 있다. 연구, 책임, 돌봄은 네오파르메드 젠틸리의 사명을 이끄는 기둥이다. 네오파르메드 젠틸리는 사람들의 건강하고 긴 삶을 돕기 위해 윤리적 가치와 과학적 정확성을 가지고 행동하며, 높은 치료 가치를 제공하는 솔루션을 제공하는 것을 목표로 하고 있다.
이 보도자료에는 특정 "전망 진술"이 포함되어 있으며, 이는 연방 증권법에 의해 생성된 안전한 항구의 의미와 관련이 있다. 이러한 전망 진술은 거래의 예상 마감일 및 잠재적 이점에 대한 바이오크리스트의 현재 기대, 추정 및 예측을 기반으로 하며, 이는 변경될 수 있다. 이러한 진술은 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성, 가정, 추정 및 시간이 지남에 따라 변화하는 기타 중요한 요소의 영향을 받을 수 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/882796/000117184325004186/0001171843-25-004186-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
