- 2분기 신규 아티스트 입점 효과로 구독수 및 실적 개선 확인
- QQ뮤직 인앱 서비스 출시에 따른 3분기 실적 성장 전망
- PG 결제 도입으로 결제수수료 절감 기대
- Super Fans Monetization 전략으로 중국 시장 초기 성과 기대
- 목표가 75,000원, 투자의견 ‘Buy’ 유지
디어유, QQ뮤직 인앱 출시 및 신규 아티스트 입점으로 실적 성장 기대 - 한화투자증권
디어유는 2분기 신규 아티스트 입점 효과로 전분기 대비 구독수가 증가하며 실적 개선을 확인할 수 있었다. 2분기 매출액과 영업이익은 각각 206억원, 77억원으로 영업이익 기준 시장 기대치에 부합한 것으로 추정된다. 특히 4월 말 NCT Wish, RIIZE 등 아티스트 신규 입점으로 전분기 대비 약 17% 구독수 증가 효과가 있었다.6월 말에는 SM 소속 아티스트들이 참여하는 QQ뮤직 내 인앱 형태의 버블 서비스가 시작됐다. 월 이용료는 약 27위안(5,300원)으로 책정됐으며, 이 인앱 입점 효과는 3분기 실적부터 본격적으로 확인될 전망이다. 또한 7월 7일 PG 결제 도입으로 결제 수수료율이 완화되어 비용 절감 효과가 기대된다.
글로벌 플랫폼 회사들의 주요 성장 전략인 Super Fans Monetization 전략도 디어유의 중국 진출에 긍정적인 영향을 미치고 있다. 특히 텐센트뮤직엔터테인먼트(TME)는 QQ뮤직 내 Super VIP(SVIP) 서비스 이용자 확대에 집중하며 SVIP 구독료가 일반 구독료의 5배에 달하는 등 고수익 모델을 구축하고 있다. TME는 버블 서비스 출시 이후 SVIP 가입 유도를 위한 프로모션을 적극 전개하고 있어 디어유의 중국 시장 초기 성과 달성이 무난할 것으로 기대된다.
한화투자증권은 이러한 가시성 높은 실적 성장 모멘텀을 반영해 목표주가를 기존 대비 상향한 75,000원으로 제시하며, 투자의견 ‘Buy’를 유지했다. 2026년 예상 EPS에 멀티플 30배를 적용한 결과다. 디어유는 하반기 QQ뮤직 인앱 출시 효과, PG 결제 도입에 따른 수수료 절감, 신규 아티스트 입점에 따른 구독수 성장 등으로 실적 개선이 기대되는 구간에 있다.
투자 트렌드: AI 주식 분석 솔루션이 뜨는 이유
한편, 최근 주식 투자 시장에서는 전통적인 리서치 리포트 외에도 AI 기반 종목 분석 솔루션이나 알고리즘 기반 추천 서비스가 급부상 중이다. 특히 콘텐츠·엔터 업종처럼 비정형 데이터가 많은 섹터에선 AI의 종합 판단 능력이 돋보이면서, 실제 투자 참고 수단으로 활용되는 사례가 늘고 있다.
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