18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 15일, 유로넷월드와이드가 2030년 만기 0.625% 전환 우선채권을 총 10억 달러 규모로 발행했다.
이 채권은 2025년 8월 15일에 발행된 계약에 따라 발행되었으며, 미국 은행 신탁 회사가 수탁자로 지정되었다.
이 채권은 일반적인 선순위 무담보 채무로, 2030년 10월 1일에 만기가 도래하며, 그 이전에 전환, 상환 또는 재매입되지 않는 한 만기일에 원금이 지급된다.
이 채권은 매년 0.625%의 이자를 지급하며, 이자는 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급된다.
채권 보유자는 2030년 4월 1일 이전의 영업일에 전환할 수 있는 권리가 있으며, 전환 가격은 주식 1주당 약 127.04 달러로 설정되었다.
이 전환 가격은 2025년 8월 13일 나스닥 글로벌 선택 시장에서의 마지막 거래 가격보다 약 30%의 프리미엄을 나타낸다.또한, 특정 기업 이벤트 발생 시 전환 비율이 조정될 수 있다.
유로넷월드와이드는 이 채권의 발행으로 조달된 자금을 기존의 무담보 회전 신용 시설의 상환에 사용할 예정이다.
이 회사는 또한 2025년 8월 13일에 주식 재매입을 위해 약 1억 3천만 달러를 사용했다.
이 채권의 발행은 유로넷월드와이드의 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
현재 유로넷월드와이드의 재무 상태는 안정적이며, 발행된 채권의 총액은 10억 달러로, 이자 지급 및 원금 상환에 대한 의무를 충실히 이행할 수 있는 여력이 있다.
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