2일 미국 증권거래위원회에 따르면 맥그로힐 교육, 주식회사(이하 '차입자')는 델라웨어 주에 본사를 둔 맥그로힐, 주식회사(이하 '회사')의 간접 완전 자회사로, 2031년 만기인 기존의 선순위 담보 대출 시설을 수정할 계획이다.
이 수정은 기존 대출의 재가격 조정(이하 '재가격 거래')을 포함하며, 이는 2021년 7월 30일자로 체결된 신용 계약의 수정에 따라 진행된다.
회사와 차입자는 2025년 9월 2일 신용 계약에 따른 대출자들과 회의를 개최하여 재가격 거래에 대해 논의하고, 관련된 대출자 발표 자료를 제공할 예정이다.재가격 거래는 시장 상황에 따라 달라질 수 있으며, 계획대로 진행되지 않을 수도 있다.
차입자는 오늘 신용 계약에 따른 대출자들에게 발표 자료를 제공하고 있으며, 이는 현재 보고서의 부록 99.1로 첨부되어 있다.
2025년 6월 30일 기준으로, 회사는 총 수익 2,114백만 달러와 조정된 EBITDA 908백만 달러를 기록했으며, 이는 약 43%의 마진을 나타낸다.회사는 771백만 달러 규모의 기존 대출 B를 재가격 조정할 계획이다.
재가격 거래에 따라 조정된 순 담보 레버리지 비율과 총 레버리지 비율은 각각 2.2배와 2.9배로 유지될 예정이다.
재가격 대출의 조건은 차입자와 보증인에 대한 첫 번째 우선 담보를 포함하며, 2031년 8월 6일 만기이다.
이 대출은 연간 1%의 의무 상환이 있으며, 기존 대출 B와 동일한 부정적 약정이 적용된다.
2025년 6월 30일 기준으로 회사는 247백만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 총 담보 대출은 2,636백만 달러이다.회사의 순 담보 부채는 2,388백만 달러로, 조정된 EBITDA 비율은 4.1배이다.
2026 회계연도에 대한 가이던스는 수익 1,986백만 달러에서 2,046백만 달러, 조정된 EBITDA는 663백만 달러에서 703백만 달러로 예상된다.
현재 회사는 247백만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 총 담보 대출은 2,636백만 달러에 달한다.회사의 순 담보 부채는 2,388백만 달러로, 조정된 EBITDA 비율은 4.1배이다.
이 재무 상태는 회사가 향후 안정적인 성장을 지속할 수 있는 기반을 마련하고 있음을 나타낸다.
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