3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 3일, 실간홀딩스가 시장 상황이 유리할 경우 2031년에 만기가 도래하는 새로운 고급 무담보 채권을 총 6억 유로 규모로 발행할 계획을 발표했다.
이 채권은 실간홀딩스의 고급 담보 신용 시설 및 기존의 고급 담보 및 무담보 채권의 의무를 보증하는 미국 자회사들에 의해 보증될 예정이다.
실간홀딩스는 이 채권 발행으로 얻은 순수익을 기존의 회전 대출 상환 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
실간홀딩스가 발행하는 채권은 1933년 증권법 및 주 정부 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록 없이 제공되거나 판매될 수 없다.
이 채권은 144A 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외부에서 증권법 규정 S를 준수하여 제공된다.
이번 발행과 관련하여 안정화 관리자가 채권을 초과 배정하거나 안정화 기간 동안 채권의 시장 가격을 지원하기 위한 거래를 수행할 수 있다. 그러나 안정화 조치는 반드시 발생하지 않을 수 있다.
안정화 조치는 채권 발행 조건에 대한 적절한 공개가 이루어진 후 시작될 수 있으며, 시작된 경우 언제든지 종료될 수 있지만, 실간홀딩스가 채권 발행으로부터 수익을 받은 날로부터 30일 이내 또는 채권의 배정일로부터 60일 이내에 종료되어야 한다.
안정화 조치 또는 초과 배정은 모든 관련 법률 및 규정에 따라 안정화 관리자에 의해 수행되어야 한다.
실간홀딩스는 연간 순매출 약 5,900억 원을 기록하며, 북미, 남미, 유럽 및 아시아에 124개의 제조 시설을 운영하고 있다.
이 회사는 향수 및 뷰티, 식품, 음료, 개인 및 건강 관리, 가정용 및 정원 제품을 위한 분배 및 특수 마감재의 세계적인 공급업체이다.
또한, 북미 및 유럽에서 애완동물 및 인간 식품과 일반 제품을 위한 금속 용기의 주요 공급업체이기도 하다.
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